A Samsung Foundry eléggé csapnivaló pénzügyi eredményt ért el a második negyedév folyamán, a profit éves szinten lényegében 94%-kal csökkent, vagyis az üzletág az elmúlt hat negyedév leggyengébb teljesítményét tudta felmutatni. Ebben szerepe volt annak, hogy az amerikai exportkorlátozások miatt a fejlett AI gyorsítók szállítását korlátozták Kína felé, de az sem segített, hogy folyamatosan korrigálni kellett a raktárkészleteket. A Device Solutions részlet az egy évvel ezelőtti 4,67 milliárd dolláros üzemi nyereség helyett az idei év második negyedévében mindössze 287 millió dolláros üzemi profitot könyvelhetett el, ami meredek esésnek minősül.
A vállalat vezetése a jelek szerint már látja a nehéz helyzetből kivezető lépést: próbálják még nagyobb lendülettel célba venni az AI piacot, ahol azt tervezik, csökkentik a HBM3E memóriachipek gyártási költségeit, ennek megfelelően maguk a chipek is olcsóbbak lehetnek a megrendelők számára. Ez segíthet abban, hogy behálózzák az Nvidiát, ugyanis a cég jelenleg HBM fronton az SK hynix szolgálataira támaszkodik, a másik dél-koreai gyártó termékeinek szavazott bizalmat, ezek teljesítenek szolgálatot modern AI és HPC piaci gyorsítóinak fedélzetén, de ha a Samsung terve bejön, akkor a helyzet alaposan megváltozhat.
Az ambiciózus cél az, hogy a HBM3E szabvány köré épülő memóriachip-szendvicseket mindenki másnál alacsonyabb áron kínálják és ezek megfelelő mennyiségben elérhetőek is legyenek, hiszen a modern AI és HPC gyorsítók piacán a szóban forgó memóriaszabvány óriási jelentőséggel bír, és mivel e gyorsítók iránt óriási a kereslet, a hozzájuk szükséges komponensekből is rengetegre van szükség. Egyebek mellett az Nvidia B300-as és GB300-as megoldásai is HBM3E alapú memóriachip-szendvicseket használnak, de ezek egyelőre nem a Samsung, hanem az SK hynix térfeléről érkeznek.
A Samsung memória-üzletága a beszámoló szerint az első negyedévhez képest 11%-kal magasabb forgalmat tudott elérni, így 15,2 milliárd dollárnyi árbevételt termelt, ami főként a HBM3E memóriachipek forgalmának növelésével, valamint a nagy sűrűségű DDR5-ös, kifejezetten szerverekbe szánt memóriachipek és modulok forgalmának felpörgetésével magyarázható. Közben a NAND részleg esetében a raktárkészleteket ezúttal hamarabb sikerül kisöpörni, a szerverekbe való SSD-k iránti kereslet ugyanis erős. A vállalat tervei szerint az év második felében felfuttatják a 128 GB-os DDR5-ös, a 24 Gb-es GDDR7-es, illetve a 8. generációs 3D V-NAND Flash memóriachipek termelését, amelyekkel az AI piaci szerverek gyártását próbálják még zökkenőmentesebbé tenni.
A pénzügyi helyzetet egyébként nemcsak a HBM3E memóriachip-szendvicsekhez kapcsolódó stratégia javíthatja, hanem az is, hogy éppen nemrégiben sikerült tető alá hozni egy igen-igen masszív üzletet, amelynek keretén belül a dél-koreai vállalat AI6-os chipeket gyárthat a Tesla számára, méghozzá egy 16,5 milliárd dolláros üzlet formájában. Ez segíthet a pénzügyi helyzet stabilizálásában, illetve segíthet a félvezetőipari üzletág képességeinek és termelőkapacitásának felskálázásában is.
Az amerikai kormányzat a friss megállapodás értelmében 15%-os vámot vetett ki azokra a dél-koreai termékekre, amelyek az Amerikai Egyesült Államok területére érkeznek, ami ugyan soknak tűnhet, de a korábbi 25%-os mértékhez képest előrelépésnek tekinthető. Ez viszont beárnyékolja a második féléves terveket és lehetőségeket is, miközben a kereskedelmi dinamika is eléggé változékony, és a vállalat éppen azon fáradozik, hogy a kiélezett versenyben lévő felsőkategóriás memória-üzletágban próbálja visszaszerezni elvesztett piaci részesedését.
Amennyiben a vállalatnak sikerül olcsóbban kínálni a HBM3E típusú memóriachipeket, megfelelő kihozatali arány és megfelelő gyártókapacitás mellett, az nagyon sokat segíthet a pénzügyi helyzet és a jövőbeli kilátások alakulása terén. Az Nvidia csapata állítólag már teszteli a Samsung aktuális HBM3E memóriachip-szendvicseit, de egyelőre melegedés és energiahatékonyság terén vannak még kifogásaik velük kapcsolatban. Ha az Nvidiát sikerül megnyerni az új HBM3E chipekkel, az nagy lendületet adhat a Samsung számára. Ezzel egy időben az olyan nagy nevek, mint a Meta, a Microsoft, vagy éppen az Amazon, éppen próbálják felskálázni házon belül kifejlesztett AI és HPC piaci gyorsítóik gyártását, ezáltal a memóriagyártók termékei iránt tovább nőhet a kereslet, ami a Samsung számára is új lehetőségeket tartogathat, már amennyiben termékei mind ár, mind energiahatékonyság, mind hőtermelés, mind pedig megbízhatóság terén megütik a megrendelők által elvárt szintet.
