A Google csapata a jelek szerint igen komoly mértékben növeli majd AI infrastruktúrájának kapacitását, már amennyiben a Fubon Research elemzőinek előrejelzése valósággá válik. A szakemberek szerint a vállalat olyannyira felpörgeti majd a TPU sorozatú AI gyorsítók gyártását, hogy 2028 folyamán már több ilyen processzort gyárthatnak, mint maga az Nvidia. Ehhez persze az elemzők szerint nem lesz elég a TSMC segítsége, a siker érdekében a Google várhatóan az egyre inkább felpörgő Intel Foundry Services szolgálatait is igénybe veheti annak érdekében, hogy 2028 folyamán 12 millió és 15 millió közötti darabszámban gyártathasson le AI gyorsítókra szánt processzorokat.

A TPU szériát már nagyjából egy évtizede fejleszti a Google, 2028 folyamán várhatóan a TPU v9 alapját adó lapkákat gyártatják majd, amelyeknél egy-egy chip tokozásán belül összesen négy lapka foglalhat helyet, vagyis sokkal több gyártókapacitást foglalnak majd le velük 2028-ban, mint 2027-ben: a terhelés ezen a téren több mind duplájára növekedhet, így a TSMC mellett mindenképpen szükség lesz alternatív félvezetőipari bérgyártói források bevonására is – itt jöhet képbe az Intel Foundry Services. Az elemzők szerint közben az Nvidia is fokozni fogja termelését, hiszen míg 2026 folyamán várhatóan 8,2 millió AI GPU-t gyártatnak le, addig ez a szám 2028-ra már 12,4 millióra rúghat, vagyis a Google legrosszabb esetben is ugyanannyi AI gyorsítót készíthet, mint az Nvidia, de az Nvidia lekörözésére is nagy az esély. Az persze egyelőre rejtély, hogy a TPU v9 mennyire lesz versenyképes teljesítmény és energiahatékonyság terén az Nvidia fejlesztéseivel, azaz a Rubin és a Rubin Ultra sorozatú AI gyorsítókkal, de idővel erre is választ kapunk.

Az viszont biztos, hogy a négy chipletből álló TPU v9-es AI gyorsítók gyártásához semmiképpen sem lesz elég a TSMC gyártókapacitása, mindenképpen igénybe kell venni az Intel Foundry Services szolgálatait, igaz az egyelőre rejtély, hogyan osztja majd meg a gyártást a két fél között a Google. A korábbi pletykák szerint már van némi mozgolódás ezen a téren, ugyanis az iparági információk szerint a Google már megkereste az Intel csapatát annak érdekében, hogy fejlett tokozásba kerülhessen nagyjából 3 millió darab Google TPU. Ezzel egyrészt felmérhetik az Intel teljesítményét és hozzáállását, másrészt felkészülhetnek a 2028-as esztendőre, amikor az Intelnél legyártatott lapkákat az Intelnél is kell tokozásba szereltetniük, hiszen az Intel EMIB/EMIB-T és a TSMC CoWoS-L technológiái nem kompatibilisek egymással, ennek megfelelően az adott lapkákat eleve úgy kell tervezni, hogy azok az adott félvezetőipari bérgyártó tokozási technológiáit is használhassák. Ez alapján nincs kizárva, hogy a TPU v9 kétféle kivitelben készül majd, az egyiket a TSMC, míg a másikat az Intel gyártja, így tökéletes lehetne az együttműködés.

Ha a Google tényleg ennyire felpörgeti az AI infrastruktúra növelését, az egyrészt azt eredményezné, hogy a vállalat lesz a világ legnagyobb AI gyorsító felhasználója és egyben a világ legnagyobb AI infrastruktúrájával is rendelkezhet, hiszen az általa tervezett és legyártatott chipek a tulajdonába kerülnek. Az nem világos, hogy a TPU v9 csak belsős feladatokat lát-e majd el vagy külsős megrendelők is támaszkodhatnak-e rá különböző szolgáltatásokon keresztül, de erre úgyis érkezik válasz a későbbiekben.

Ez is rámutat arra, mennyire fontos a felhőszolgáltatók számára, hogy saját chipeket és saját szoftveres ökoszisztémát fejlesszenek, ezek ugyanis jobban passzolhatnak azaktuális igényekhez és csökkentik a cég függőségét a külső AI gyorsító beszállítókkal és szoftverfejlesztőkkel szemben. Az, hogy a Google ilyen masszív növekedést folytat, alapjában véve nem feltétlenül jelent veszélyt az Nvidiára hardver terén, az viszont, hogy a Google ökoszisztémája már nem az Nvidia CUDA ökoszisztémája köré épül, annál inkább veszélyes, hiszen az Nvidia számára a CUDA jelenti a legfőbb előnyt, azon keresztül hálózta meg a teljes AI iparágat. Az Intel korábbi vezére erre már többször is rámutatott, egyben azt is szorgalmazta, minél előbb próbáljon alternatívákat fejleszteni a piac, mert az Nvidia egyeduralma hosszabb távon nem biztos, hogy jót tesz az iparágnak, és nézetét a jelek szerint több szereplő is osztotta, de ez már egy másik történet…