A memóriakrízis az elmúlt negyedévek során egyre csak súlyosbodott, az elemzői előrejelzések alapján ezen a téren nem is igazán várható pozitív fordulat, sőt, a többség úgy látja, a helyzet a következő év folyamán tovább romlik majd. A Team Group vezetője, Chen Ching-wen éppen a napokban beszélt a memóriakrízis várható alakulásáról, amikor a vállalat legutóbbi pénzügyi negyedévének eredményeit ismertette az egybegyűltek számára.
A Team Group vezetője eléggé baljós képet festett
A Team Group első embere nem rejtette véka alá, meglehetősen pesszimistán látja a jövőt, szerinte 2026 végétől 2027 végéig még tovább romlik majd a memóriachipek elérhetősége, ami természetesen az árak további emelkedését vonja maga után, és arra sem lát esélyt, hogy az említett időszakban bármiféle pozitív fordulat következzen be, ami az árak mérséklődését okozhatná. Szerinte a helyzet olyannyira súlyossá válhat egy ponton, hogy a vásárlók egyszerűen nem tudnak majd memóriához jutni, akármennyi pénzt is kínálnának érte, mert egyszerűen nem lesznek elérhető memóriachipek.
A vezető szerint már most is nehéz helyzetben vannak, ugyanis hiába vannak élő szerződéseik, egyszerűen nem tudnak akkora mennyiségben memóriachipekhez jutni, hogy termékeik zökkenőmentes gyártását biztosítsák, így ezekben az esetekben az azonnali kereskedés felé kell fordulniuk, ahol jelentősen magasabb áron vásárolhatják meg az elérhető portékákat. A vezető rámutatott: a szerződéses és az azonnali árak között jellemzően 30% és 50% közötti különbségek mutatkoznak, természetesen utóbbiak javára, vagyis az azonnali kereskedésben jelentősen drágábban lehet alapanyaghoz jutni, azaz a rövidtávú beszerzés sokkal költségesebb móka, mint ha hosszútávú szerződéseket kötnének.
Jól mutatja a drágulás mértékét az a tény, hogy míg a 2025 októberében a 16 Gb-es GDDR6-ös memóriachipek 8,70 dolláros áron mozogtak, addig ez az ár 2026 szeptemberére 48 dollárra ugrott, azaz 550%-nál is nagyobb drágulás következett be az elmúlt egy esztendő folyamán, és egyelőre semmilyen jel sem utal arra, hogy ez a folyamat a közeljövőben végre csillapodik, arra pedig pláne nem, hogy az árak elindulnak visszafelé.
A Team Group vezetője úgy látja, hogy a kereslet és a kínálat közötti egyensúly legjobb esetben is csak valamikor 2028 második felében kezdhet javulni, de arra is van esély, hogy majd csak valamikor később áll be változás ezen a téren – ezt most még biztosan senki sem látja.
Noha a kínai gyártókra korábban úgy tekintettek, mint olcsóbb memóriaforrásokra, az utóbbi időszak bebizonyította, hogy a CXMT és a YMTC memóriái is nagyjából ugyanazon az árszinten mozognak a piacon, mint a nagy memóriagyártók termékei. Ezek a cégek hiába növelik a piaci részesedésüket és az hiába közelíti a 10%-os szintet, a felsőkategóriás DRAM és NAND Flash memóriachipek fő forrásai még mindig az olyan nagy memóriagyártók, mint a Micron, a Samsung, az SK Hynix, vagy éppen a Kioxia.
A fentiek miatt a vezető úgy véli, az alsóbb kategóriás eszközökbe szánt termékek ára 2029-nél előbb nem kezdhet el stabilizálódni és csökkenni, míg a felsőkategóriás memóriák esetében továbbra is szűkös termelésre lehet számítani.
Az Acer csapata picivel optimistább
Az Acer vezetője valamivel optimistább, szerinte 2027 második felében már elképzelhető, hogy a memóriaárak növekedése megáll és némi csökkenésre is van kilátás: csak a felsőkategóriás memóriachipekből lesz hiány, a kereskedelem fő áramába szánt megoldások elérhetősége javulni fog. Jason Chen szerint az idei év végéig 5-20% közötti mértékű drágulás várható, majd a következő év első felében stagnálni kezdenek az árak, hogy aztán az év második felében csökkenésnek induljanak.
Az Acer első embere szerint a nagy beszállítók természetesen azt szeretnék, ha a szűkös termelés minél tovább fennmaradna, ezzel biztosítva magas bruttó árrésüket és profitjukat. Szerencsére semmi sem tart örökké, ez az időszak is véget fog érni – ez persze már személyes vélemény. Azt jelenleg senki sem látja, pontosan milyen folyamatok mennek majd végbe a memóriapiacon, történnek-e nem várt események, például földrengések vagy egyéb, a gyártást befolyásoló természeti katasztrófák, netán balesetek, amelyek ronthatják a memóriachipek elérhetőségét. A helyzet meglehetősen bonyolult, de remélhetőleg inkább az Acer vezetőjének lesz igaza, nem a Team Group első emberének borús víziója válik valóra.
