A TrendForce elemzői éppen nemrégiben foglalkoztak a chiphiánnyal, illetve azzal, mi várható az elkövetkező negyedévek folyamán ezen a területen: szerintük a jelenlegi állapot akár még egy évnél tovább is fennállhat majd, ami aligha nevezhető jó hírnek.
Mint ismeretes, a kereslet és a kínálat között elég nagy szakadék mutatkozik a chipek szegmensébe, azaz sokkal több termékre adnak le rendelést a különböző piaci szereplők, mint amennyit a félvezető-bérgyártók havi szinten le tudnak gyártani, éppen ezét több területen is chiphiány jelei mutatkoznak, ami az árak alakulására is negatívan hat. Ráadásul az autóipari megrendelések is felfutóban vannak, éppen ezért több gyártó is szeretne nagyobb figyelmet fordítani ezek kiszolgálására, márpedig ezzel azt kockáztatják, hogy a szórakoztatóelektronikai, illetve ipari termékekbe szánt lapkák esetében még korlátozottabb lesz a termelőkapacitás, ami hosszabb teljesítési határidőket eredményezhet, ez pedig tovább erősítheti a chiphiány negatív hatásait az említett két területen.
Természetesen a végső megoldás nem a gyártókapacitások ide-oda történő átcsoportosítása, hanem a kapacitás növelése, ez viszont komoly mértékű tőkeberuházásokat igényel, az átfutási idő pedig években mérhető – egy-egy bővítéssel kapcsolatos döntésnek csak sokára lesz kézzel fogható hatása.
A legnagyobb félvezető-bérgyártónak tekinthető tajvani TSMC jelenleg stabil termelést folytat az 5 nm-es csíkszélesség használata mellett, ennek köszönhetően ez a gyártástechnológia már a vállalat teljes árbevételének 20%-át adhatja. A 7 nm-es csíkszélességre háruló teher meglehetősen nagy, hiszen egyebek mellett az AMD, az Nvidia, a Qualcomm és a MediaTek lapkái is ezzel készülnek. Ezek a csúcsra járatott gyártósorok várhatóan a TSMC teljes árbevételének 30%-át adják majd, azaz kicsivel növekszik a részesedésük az előző negyedévhez képest.
A teljes képet nézve a TSMC árbevétele az idei év első negyedévében 25%-kal emelkedhet az előző év azonos időszakához képest, ami az 5G, a HPC és az autóipari szegmens felől érkező fokozódó megrendeléseknek köszönhető. Az említett növekedés hatására a TSMC árbevétele új rekordot érhet el.
A második helyezett Samsung esetében az 5G eszközök, a képérzékelő lapkák (CIS), a különböző vezérlő IC-k, illetve a HPC lapkák terén emelkedtek a rendelések, amelynek hatására a TSMC emelni fogja a 2021-re szánt tőkeberuházás mértékét, amit a memóriagyártó üzletág, illetve a félvezető-bérgyártó divízió között oszt meg annak érdekében, hogy fokozatosan felzárkózhasson a TSMC mögé. Gyártástechnológiák tekintetében a dél-koreai vállalatnál jelenleg az 5 nm-es és a 7 nm-es csíkszélességgel dolgozó gyártósorok kihasználtsága viszonylag magas, amelynek hatására összességében 11%-os árbevétel-növekedést tud elérni az év első negyedévében.
A harmadik helyezett UMC-nél megnövekedett kereslet mutatkozik az autóiparba szánt chipek iránt, de ezzel együtt az IC-k, a tápellátás-vezérlő lapkák (PMIC), az RF front-end lapkák, illetve az IoT lapkák gyártása is rengeteg feladatot ad. A csúcsra járatott gyártósorok, amelyek az év első negyedévében sem pihennek majd, összességében 14%-os bevételnövekedést hoznak éves szinten.
A negyedik legnagyobb félvezetőpiaci bérgyártónak számító GlobalFoundries esetében szintén rengeteg rendelés futott be az elmúlt időszakban, amelyek között autóipari lapkákra leadott igények éppúgy szép számmal vannak, mint katonai lapkákkal kapcsolatos megrendelések – vállalat az Amerikai Egyesült Államok Védelmi Minisztériumát is a megrendelői között tudhatja. A növekvő megrendelői kereslet jóvoltából éves szinten 8%-os árbevétel-növekedésre számíthat az AMD kiszervezett gyárait tömörítő vállalat.
Az SMIC esetében a 14 nm-es, illetve ez alatti csíkszélességek forgalma csökkenő tendenciát mutat majd az év első negyedévében, amelynek oka prózai: a kínai vállalat felkerült az Amerikai Egyesült Államok feketelistájára, a Kínával folytatott kereskedelmi háború részeként. Ezzel egy időben a fejlettebb gyártástechnológiák fejlesztésével kapcsolatban is akadályokba ütköztek a szakemberek, azaz nem áll túl jól a vállalat szénája. Szerencsére a 40 nm-es, illetve ennél régebbi gyártástechnológiák iránt továbbra is töretlen a kereslet, így a vállalat összességében növelni tudja teljes árbevételét az év első negyedévében, ennek mértéke várhatóan 17% lesz.
A következő a kevéssé ismert TowerJazz, amelynek vezetése éppen egy kisebb kapacitás-bővítésről döntött, ez nagyjából 150 millió dollárt emészt majd fel. A folyamat elég sok időt vesz igénybe, ugyanis az új gyártósorokat be kell szerelni, illetve kalibrálni is kell, vagyis csak az év második felétől kezdve lehet számítani erre az extra kapacitásra, illetve innentől kezdve jelentkezhet a teljes árbevételben is az extra termelés. A vállalat így is képes lesz teljes árbevételének növelésére az év első negyedévében: éves szinten 15%-os javulásra számítanak az elemzők.
A hetedik legnagyobbnak számító PSMC elsősorban kijelző-vezérlő IC-k (DDIC), képérzékelő lapkák, valamint PMIC-k gyártásával foglalkozik. A vállalat jelenleg elég komoly keresletet tapasztal a 8 és 12 hüvelykes szilíciumostyák iránt, a megrendelések pedig főként az autóiparból érkeznek. A teljesen lekötött gyártókapacitásoknak köszönhetően az év első negyedévében 20%-os árbevétel-növekedést könyvelhet majd el a cég.
A nyolcadik helyen a Vis’ található, amelynek gyártósorai szintén csúcsra vannak járatva minden csíkszélesség esetében. Itt főként a PMIC-k, illetve a kisebb DDIC-k iránt mutatkozik nagyobb igény, amelynek hatására az év első negyedévében 26% körüli mértékben növekedhet a teljes árbevétel, természetesen éves szinten nézve.
A sor végén a Hua Hong kullog, amely éppen a Wuxi területén található HH Fab7 kapacitásának növelésén dolgozik, így több 12 hüvelykes szilícium ostyát tudnak majd legyártani havi szinten. Ezeken a gyártósorokon egyébként NOR, BCD, Super Junction és IGBT chipek készülnek majd, az ehhez szükséges csíkszélességek mind átmentek a különböző vizsgálatokon és ellenőrzéseken. Jelenleg a 8 hüvelykes szilíciumostyával dolgozó gyártókapacitásból profitál a vállalat, a gyártósorok maximális kihasználtság mellett dolgoznak. Mivel a cég egy évvel ezelőtti teljesítménye igen alacsony volt, az éves szintű összehasonlítás most egy kicsit torz, ugyanis az aktuális negyedév folyamán a megnövekedett termelésnek köszönhetően akár 42%-os árbevétel-növekedésre is számítani lehet. Az új, 12 hüvelykes szilíciumostyákat termelő gyártósorok csatasorba állítását követően további árbevétel-növekedésre is van kilátás, ám ennek várható mértékéről már nem beszéltek az elemzők.
