A TrendForce elemzői módosították korábbi számaikat, már ami a memóriapiac első negyedéves előrejelzését illeti, az új kép pedig meglehetősen borúsnak tűnik, ugyanis óriási drágulást mutat. Az előző előrejelzésben még arra számítottak, hogy negyedéves szinten 55-60%-os mértékben emelkedhetnek a DRAM árak a piacon, miközben a NAND Flash árak 33-38% közötti mértékű növekedést mutathatnak, de most már úgy látják, hogy a szóban forgó szerződéses árak mindkét esetben sokkal jelentősebb mértékű növekedést szenvedhetnek el.
A kereslet és a kínálat közötti szakadék tovább növekszik, ami további drágulást eredményez, és az elemzők úgy látják, a drágulás mértéke akár még az általuk „jósolt” szintet is felülmúlhatja majd, ugyanis a helyzet romlása újabb áremeléseket eredményezhet. A beszámolók szerint a tavalyi év utolsó negyedévében a PC piac teljesítménye felülmúlta a várakozásokat, ami rontotta a PC-s DRAM elérhetőségét: most már azok az élvonalbeli PC OEM-k, amelyek korábban sikeresen szereztek memóriachip-gyártó kapacitást a memóriagyártóknál, azt tapasztalják, csökkennek a raktárkészleteik. Egy ilyen helyzetben, amikor az eladók diktálják az árat, a szerződéses árak megállíthatatlanul emelkednek, ami jelen esetben azt eredményezi, hogy negyedéves szinten 100% feletti drágulás is bekövetkezhet szerződéses árak terén, ami minden eddigi rekordot felülmúl majd, ha a valóság is az előrejelzéseknek megfelelően alakul. A jelek szerint mind a DDR4-es, mind pedig a DDR5-ös memóriamodulok masszívan drágulni fognak az elkövetkező időszakban.
A szerverpiaci termékeknél az észak-amerikai és a kínai gyártók igyekeztek hosszabb távú szerződéseket kötni annak érdekében, hogy biztosítsák a memóriachipek és memóriamodulok elérhetőségét. A vásárlók közötti intenzív verseny és a limitált termelés következtében negyedéves szinten 90% körüli drágulás várható ebben a szegmensben, ami rekordnagyságúnak nevezhető.
A mobilpiaci kilátások szintén nem valami rózsásak, ugyanis itt is hatalmas verseny van azért, hogy az egyes gyártók megszerezhessék a termékeik gyártásához szükséges memóriamennyiséget, ami nem egy egyszerű feladat, a beszerzés pedig egyre nagyobb költséget is jelent, ahogy az árak emelkednek. Az LPDDR4x és az LPDDR5x memóriachipeknél ebben a negyedévben 90% körüli drágulásra lehet számítani szerződéses árazás terén, ami az eddigi legnagyobb ugrásnak minősülhet, amit negyedévek között valaha mértek ebben a szegmensben. Az amerikai okostelefon-gyártók már tavaly nyélbe ütötték az üzleteket, míg a kínai gyártókkal történő egyeztetések még zajlanak, de ezen a téren februárban komoly előrelépés várható, miután teljesülnek az előző negyedéves szerződések és lefut a holdújév miatti leállás.
A NAND Flash szegmens ugyancsak nehézségekkel küzd, itt is felülmúlja a kereslet a kínálatot, a termelés szűkös, főleg azért is, mert a memóriagyártók továbbra is optimisták a DRAM piac alakulását illetően, már ami a profittermelés lehetőségét illeti, éppen ezért korábbi NAND Flash gyártósorokat alakítanak át DRAM chipek termelésére, hogy meglovagolhassák ezt az óriási drágulási hullámot. A váltás természetesen limitálja a NAND Flash gyártókapacitást, valamint a gyártókapacitás bővítését is, hiszen a NAND Flash helyett inkább a DRAM chipekre koncentrálnak a vállalatok, érthető módon.
A bővítés amúgy is egy hosszadalmas és lépcsőzetes folyamat, rövidebb távon nem hoz javulást. Az AI-láz miatt a vártnál sokkal több nagy teljesítményű tárhelyre van szüksége a piacnak, ami tovább növeli a kereslet és a kínálat közötti szakadékot, ez pedig további drágulást eredményez. Ebben a negyedévben a NAND Flash piaci szerződéses árak a várakozások szerint 53-58% közötti mértékben emelkedhetnek, ami szintén rekordnak számít, ha minden az előrejelzéseknek megfelelően alakul.
