Michael Dell, a Dell elnöke és vezérigazgatója a The Wall Street Journak munkatársainak adott interjút a minap, amelynek kapcsán elmondta, szerinte a memóriakrízis még messze nem ért véget, a memóriahiány a következő esztendő folyamán, azaz 2027-ben még tovább súlyosbodik majd.
Ennek oka az AI-láz, vagyis az, hogy az AI adatközpontok építéséhez szükséges AI gyorsítókhoz óriási mennyiségű DRAM lapkára van szükség ahhoz, hogy a fedélzetükön helyet foglaló HBM memóriachip-szendvicsek elkészülhessenek. Egy-egy ilyen HBM-komplexum több DRAM lapkából áll, jellemzően 8 vagy 12 darab DRAM lapkát emésztenek fel, és ezekből a HBM memóriachip-szendvicsekből több darabra van szükség egy-egy AI gyorsító kiszolgálásához – a szükséges mennyiség nagyjából a féltucattól az egy tucatig terjed, modelltől függően.
A helyzet a Dell esetében azt eredményezte, hogy a vállalat most nagyjából 95 milliárd dollár értékű AI szerver rendelés teljesítésével van elmaradva, vagyis a kereslet óriási, de ezeket nem tudják teljesíteni, mert nincs hozzájuk elegendő mennyiségű AI gyorsító. Ekkora „várólista” még sosem halmozódott fel a Dell történetében, és most se történne ilyesmi, ha lenne elég memória az AI gyorsítókhoz és azokból elkészülne a piac által igényelt mennyiség. Az AI gyorsítók fedélzetére ugyan HBM memóriachip-szendvicsek kerülnek, amelyekhez sok-sok DRAM lapka szükséges, ugyanakkor azt sem szabad elfelejteni, hogy a szerverekbe klasszikus DDR5-ös RDIMM memóriamodulok is kellenek, amelyekből szintén nem készül elegendő, ugyancsak a memóriachip-hiány miatt.
A helyzet a közeljövőben nem is változik, sőt, 2027 folyamán még tovább romlik, ami azt eredményezi, hogy még nagyobb hiány alakul ki, ami az árakat is magasabbra srófolhatja. A Dell vezetője nem számít arra, hogy 2029 vagy 2030 előtt jelentősebb javulás állna be a memóriapiacon, hiszen az új memóriagyártó-kapacitások munkába állítása jellemzően 3-4 éves folyamatot ölel fel, így az éppen zajló munkálatok első gyümölcsei is csak később érnek be.
Érdekesség, hogy a Micron vezetője is hasonlóképpen látja a jövőt, igaz, szerinte nemcsak 2027-ben, hanem 2028-ban is nehéz helyzet vár a piacra. Az SK Hynix vezetője szintén arra számít, hogy 2030-ig nem lesz jelentősebb előrelépés a memóriapiacon, vagyis a hiány még jó darabig kitarthat. A Dellnél ezt a helyzetet úgy próbálják kezelni, hogy csak akkor vásárolnak DRAM-ot, amikor a szerver végső összeszerelése közeledik, valamint próbálbak hosszútávú szerződéseket kötni a beszállítókkal, hogy kiszámíthatóbbá tegyék a memóriachipek rendelkezésre állását. Arra a vezető nem tért ki, hogy a fogyasztói piacra szánt termékeknél mi a helyzet memóriakrízis-terén.
Az AI-láz okozta memóriakrízis miatt a fogyasztói piacon is óriási drágulás ment végbe, az elmúlt 12 hónap folyamán közel 500%-kal emelkedtek a memóriaárak, és a fentiek alapján úgy tűnik, ez a folyamat még egy ideig fennállhat. Amennyiben 2027-ben tényleg súlyosabbá válik a memóriakrízis, az gyakorlatilag minden szegmensre negatívan hat majd, ahol a memória ára meghatározó az árképzésben, azaz további áremelésekre lehet számítani. Ezzel egy időben az alapanyagok, az energia, a logisztika, a nyomtatott áramköri lapok, illetve az egyes komponensek is drágulnak, az áremelés pedig előbb-utóbb lassan leszivárog a termékek áraiba is.
