A TrendForce elemzői érdekes információkat közöltek a minap azzal kapcsolatban, milyen események várhatóak a közeljövőben az autóiparban, már ami a DRAM felhasználást illeti. Szerintük az önvezető autók folyamatos fejlesztése, illetve az 5G infrastruktúra kiépülése azt eredményezi majd, hogy az elkövetkező három év folyamán az összetett éves növekedési ráta (CAGR) 30% felett helyezkedik majd el, hála annak, hogy az autókban használt DRAM, GDDR memória, illetve LPDDR memória alapú kapacitás egyre növekszik majd.
A Teslának sok-sok memórialapkára van szüksége
Jelenleg a Tesla számít a piacvezetőnek az önvezető technológiák alkalmazásában, illetve ezekben az autókban használják a legtöbb memóriát is. A Teslákban GDDR5-ös fedélzeti memóriát használnak a Model S és Model X paletta tagjai, ezekben ugyanis az Nvidia CPU és GPU megoldásai teljesítenek szolgálatot – a most alkalmazott egységeknél még a GDDR5-ös fedélzeti memória nyújtotta a legnagyobb memória-sávszélességet (a költséghatékonyságot is figyelembe véve), így erre esett a választást. A TrendForce szerint a Teslákban most éppen 8 GB a legkisebb memória-kapacitás, amit alkalmaznak, de a Tesla Model 3 például már 14 GB-nyi DRAM-ot kapott, a következő generációs Teslákban pedig 20 GB-nyi DRAm lesz jelen. Ha azt nézzük, egy termék mennyi fedélzeti memóriát alkalmaz, akkor a Tesla a PC és az okostelefon szereplőit is felülmúlja ezen a téren, azaz több DRAM-ot igényel, mint az említett szereplők.
Az autóipart nehezebb kiszolgálni, magasak az elvárások
A teljes autóipart nézve a TrendForce szerint 4 GB lesz az általánosan alkalmazott memóriakapacitás 2021 folyamán. Az elmúlt éveket nézve idén sokkal nagyobb lesz az átlagos memóriamennyiség növekedése az egyes autókat tekintve, igaz, az autópiac jelenleg nem teljesít valami jól a COVID-19 miatt, szemben a notebookok, a PC-k, illetve az okostelefonok szegmensével. Az autóipari memória-felhasználás igazából a globális memóriapiacot nézve eléggé elenyésző, ugyanis a teljes forgalomnak csak alig 2%-át adja, viszont magas profittal kecsegtet, így a memóriagyártók számára mindenképpen vonzó terület.
Ezen a területen viszont sokkal magasabbak az elvárások, mint az egyéb szegmensekben, ugyanis egy autó üzemi életciklusa a 10 évet is meghaladhatja, így a beszállítók által legyártott lapkáknak legalább 7-10 éves várható életciklussal kell rendelkezniük. Kritikus szempont a gyártástechnológia kiválasztása is, ez ugyanis mind a gyártó, mind pedig a termék sikerességét meghatározza. A vállalatok itt is folyamatosan térnek át fejlettebbnél fejletteb csíkszélességekre, ám ezzel egy időben a termékek hosszú élettartamára, illetve az autóipari termékpaletta hosszabb távú támogatására is fel kell készülniük.
Fontos, hogy az autóipari memórialapkáknál az is kritikus szempont, hogy az adott termék széles hőmérséklettartományon belül tudjon működni, hiszen a különböző régiókban más és más időjárás közepette kell helytállniuk: a szaharai forrósságban éppúgy helyt kell állniuk, mint az északi jéghideg telek közepette, az autó ugyanis nem robbanhat le ilyesmi miatt. Noha ettől eltekintve adatsűrűség és egyéb specifikációk tekintetében ugyanazok ezek a lapkák is, mint a PC piacra szánt termékek, az árak mégis minimum 30%-kal magasabbak, cserébe viszont meglehetősen komoly szabványoknak kell megfelelniük, pont a fentiek miatt.
Az árazás esetenként ennél is nagyobb különbséget is mutathat, akár a normál DRAM többszörösébe is kerülhet egy autóipari DRAM, hiszen ezeket költségesebb és nehezebb legyártani a fenti extra szempontok miatt, viszont a profit is magasabb. Ebben az iparágban óriási a növekedési potenciál, éppen ezért sok DRAM gyártó próbál egy-egy kisebb szeletet kihasítani az iparág képzeletbeli tortájából.
A gyártók számára így is érdekes ez a piac, hiszen remek profittal kecsegtet
A gyártókat tekintve jelenleg a Micron a piacvezető az autóipari memóriachipek területén, részesedése közel 50%, ami igen tekintélyes érték. A vállalat régebb óta működik együtt az élvonalbeli gyártókkal, mint konkurensei, valamint földrajzilag is elnyös helyzetben van, plusz a termékpalettája is kellően széles. Az érdeklődők számára DDR2-DDR4 memórialapkákat, LPDDR2-LPDDR5 memórialapkákat, illetve még GDDR6-os megoldásokat is kínál. Ezeken felül NAND Flash, NOR Flash és MCP termékei is vannak, amelyekre mind-mind szüksége van az autóipari szereplőknek.
Fontos szereplő még a tajvani Nanya Tech és a Winbond is, amelyek mindketten próbálnak hasznot húzni a növekvő piaci keresletből, éppen ezért folyamatosan bővítik termékpalettáikat. A Nanya Tech egészen DDR4-ig kínál memórialapkákat, de alacsony fogyasztású, azaz az LPSDR-től az LPDDR4X-ig terjedő kínálata is van, plusz már a 20 nm-es csíkszélesség használatát is bevezették, ami segít a kihozatali arány stabilan tartásában. A Nanya Tech különleges DRAM-okból befolyó bevételének 15%-át adják az autóipari megoldások, amelyek a vállalat teljes árbevételének több, mint 60%-át teszik ki – nem kis bevételforrásról van szó.
A Winbond 10 évnél is régebben van jelen az autóipari memórialapkák szegmensében, ahol ugyan a három legnagyobb piaci szereplő mögött helyezkedik el, szerteágazó termékpalettája mégis előnyt biztosít számára a legtöbb konkurensével szemben. A vállalat speciális DRAM chipeket, mobil DRAM-ot, NOR Flash és SLC NAND Flash lapkákat, valamint MCP megoldásokat egyaránt gyárt. Az autóipari memória-beszállító piac stabilnak és profitábilisnek tekinthető, így a Winbond elég komoly figyelmet szentel neki hosszabb távon, aminek meg is van az eredménye: a teljes memóriaipari árbevételének immár több, mint 10%-át adja az autóipar, és a bővülés később sem lassul.
