Az Nvidia Blackwell alapú AI és HPC piaci gyorsítói, vagyis a B100-as, a B200-as, illetve a GB200-as modellek már bemutatkoztak egy ideje, sőt, a megrendelők számára elérhetővé is váltak, ám úgy tűnik, ismét ugyanazt történik, mint a korábbi generációk esetében: egyszerűen akkora a kereslet, hogy azzal a gyártás nem tud lépést tartani. Ez a gyakorlatban most annyit jelent, hogy az eddigi megrendelések eredményeként a következő 12 hónapra le van kötve a rendelkezésre álló kapacitás, vagyis azok a vásárlók, akik most rendelnének Blackwell alapú gyorsítókártyát, legalább 12 hónapot kell várniuk a szállításra.
Erről a Morgan Stanley elemzője, Joe Moore számolt be, aki nemrégiben részt vett egy találkozón, amelyen az Nvidia illetékesei és befektetői egyaránt jelen voltak, ott megerősítőst nyert a fenti tény, azaz jelenleg 12 hónapos várólistára kell számítaniuk az új megrendelőknek. Ez a helyet alighanem a nagy partnereket is érinti, akik jellemzően nagy mennyiségben szoktak rendeléseket leadni, így az Amazon, a Google, az Oracle, a META, illetve a Microsoft számára is nehéz lesz újabb Blackwell alapú gyorsítókártyákat vásárolni, ha szükség lesz további mennyiségre.
Az előző generációs AI és HPC piaci gyorsítókártyák, a Hopper architektúra köré épülő H100-as és H200-as modellek esetében a nagy megrendelők általában tízezresével rendelték a termékeket, míg a Blackwell esetében a hírek szerint egy nagyságrendet ugrott az érdeklődés, vagyis most már százezresével rendelik őket egy-egy körben. Az Nvidia számára ez kiváló hír, hiszen az óriási kereslet révén csúcsra lehet járatni a gyártósorokat, illetve az is biztosítható, hogy még sokáig tartson ez a felpörgetett tempó, hiszen a friss megrendeléseket majd csak 1 év múlva tudják teljesíteni, már ami a termékek leszállítását illeti.
A szűk keresztmetszetet jelenleg a nagy tajvani félvezetőipari bérgyártó, a TSMC kapacitása jelenti, ugyanis ezeket a grafikus processzorokat a TSMC üzemeiben készítik, valamint a tokozásról is a tajvani vállalat gondoskodik. Az Nvidia éppen ezért a TSMC egyik legnagyobb partnere, aki a kedvező pozíciója révén egyre nagyobb gyártókapacitást köthet le a tajvani félvezetőipari bérgyártónál. A TSMC vezetése ezzel egy időben szintén igyekszik meglovagolni a hullámokat, próbálják bővíteni a gyártókapacitást, a tokozó kapacitást, illetve új üzemeket is építenek annak érdekében, hogy még inkább ki tudják elégíteni a partnerek és a piac igényeit.
Manapság az adatközpontok már milliós nagyságrendben tartalmazhatnak AI és HPC célokra egyaránt bevethető GPU-kat, és a kereslet továbbra sem csökken, egyelőre nem is látszik semmi jele annak, hogy a közeljövőben megtorpanna ez a szegmens.
