A DRAM iparág jókora növekedést produkált az idei év második negyedévében, ami nagyrészt az AI-láznak, illetve az ebből fakadó áremelkedéseknek köszönhető, igaz, az is közrejátszott az emelkedésben, hogy a bitszállítási-mutató ugyancsak nőtt, főként a fejlettebb gyártástechnológiák okozta adatsűrűség-növekedés jóvoltából. A TrendForce elemzői szerint az említett tényezők és a szerződéses árak növekedése összességében 59,5%-os árbevétel-emelkedést okozott az év első negyedévéhez képest, azaz összesen 154,73 milliárd dollárnyi teljes árbevételt produkáltak az iparági szereplők.
Az elemzők szerint a HBM3e memóriachip-szendvicsekből, a nagykapacitású RDIMM modulokból, illetve az LPDDR5X típusú memóriachipekből egyaránt többet szállítottak le a második negyedév folyamán, mint az első negyedévben, miközben a raktárkészletek történelmi mélyponton foglalnak helyet. Az extra gyártókapacitást jellemzően a szerverpiaci termékek gyártásának fokozására használják a vállalatok, ennek megfelelően a DRAM bitszállítási-mutató visszafogott növekedést produkált.
A szerződéses árak az elkövetkező időszakban 13-18%-os növekedést produkálhatnak a DRAM piacon, ami ugyancsak visszafogott mértékű növekedésnek tekinthető. Ez főként azért lesz így, mert a nagykapacitású RDIMM modulokról az alacsonyabb kapacitású modulok felé irányul a kereslet egy része; valamint a PC- és okostelefon-piacon egyaránt nehézségeket okoz a megrendelők számára az emelkedő árak okozta extra teher kezelése. A várakozások szerint a fogyasztói piacra szánt DRAM esetében mutatkozhat a legnagyobb árnövekedés, ugyanis a beszállítók jelentősen visszafogták a termelést, hiszen inkább a magasabb profittal kecsegtető területekre fókuszálnak.
A három nagy memóriagyártó közül továbbra is a Samsung foglalja el az első helyet a DRAM piacon, hála 39,4%-os piaci részesedésének. A dél-koreai vállalat az elmúlt negyedév folyamán 60,98 milliárd dolláros teljes árbevételt ért el ezen a téren, ami 63,4%-os növekedést takar. Ez főként annak az eredménye, hogy megindul a HBM4-es memóriachip-szendvicsek tömegtermelése és már nagy volumenben szállítják őket, valamint az átlagos értékesítési árak is nőttek.
Az SK hynix továbbra is a HBM piacra fókuszál, így a trió számait tekintve az SK hynix esetében képviseli a legmagasabb részesedést a HBM memóriachip-szendvicsekből származó bitszállítási-mutató. A vállalat éppen ezért korlátozott növekedést ért el átlagos értékesítési árak terén, de így is 38,59 milliárd dolláros teljes árbevételt produkált a DRAM szegmensben, ami negyedéves szinten 37,9%-os növekedést jelent. A vállalat piaci részesedése 24,9%-on áll.
A harmadik a Micron lett a maga 23,3%-os piaci részesedésével. Az amerikai vállalat továbbra is a magasabb profittal kecsegtető szervermemória-szegmensre koncentrál, miközben 36 milliárd dolláros teljes árbevételt realizált a második negyedév folyamán, azaz 65,5%-os növekedést könyvelhetett el negyedéves szinten.
A három nagy memóriapiaci szereplő a DRAM szegmensben a 2026-ról 2027-re történő váltás alkalmával elsősorban a gyártástechnológiai fejlesztések révén növelheti bitszállítási-mutatóját, nem pedig a gyártókapacitás-bővítésből fakadó előnyök miatt. A szilícium-ostyák gyártása továbbra is limitált lesz, a havi szintű gyártókapacitás-növekedés többnyire a gyártási folyamatok optimalizálsából, a tisztaszobák átszervezéséből, illetve esetleges akvizíciókból fakadhat majd.
A kisebb memóriagyártók közben főként abból próbáltak profitálni, hogy a trió tagjai a magasabb profit reményében hátat fordítottak a kiforrott gyártástechnológiák köré épülő termékeknek. Ez azt is eredményezte, hogy a DDR4-es és a DDR3-as memóriachipek szerződéses árai jelentősen emelkedtek, ami a Nanya esetében 68,3%-os árbevétel növekedést hozott negyedéves szinten, azaz a vállalat összesen 2,612 milliárd dolláros árbevételt ért el.
A WinBond ezzel egy időben 998 millió dollárral zárta a negyedévet, azaz 75,8%-os növekedést mutatott fel negyedéves szinten. A PMIC főként a fogyasztói piacra szánt DRAM termékekre koncentrált, ezen a területen 167,8%-os növekedést sikerült elérnie, ami 116 millió dolláros teljes árbevételre volt elegendő. A PMIC teljes gyártói bevétele negyedéves szinten 54%-os emelkedést mutatott, ami szintén szép eredmény. A cég éppen gyártókapacitás-bővítésre készül, de előtte gyártástechnológiai licenceket vásárol majd a Micron csapatától annak érdekében, hogy újabb területeket is célba vehessen.
