A memóriakrízis várható alakulásával kapcsolatba eddig többnyire csak negatív információk érkeztek, amelyek alapján úgy néz ki, az elkövetkező év folyamán sok jóra nem számíthatunk, de még a 2028-as esztendő is nehéznek ígérkezik, egyes vállalatvezetők pedig még mindig úgy látják, a memóriakrízis akár 10 évig is velünk maradhat. Ebben a már-már kilátástalannak tűnő memóriapiaci helyzetben, ami rengeteg területre nyomja rá bélyegét, üde színfoltnak és egyben halvány reménysugárnak minősül az az elemzés, amit a TrendForce munkatársai a minap közzétettek.
Az elemzők a piaci folyamatok várható alakulása alapján most úgy látják, a NAND Flash memóriachipek szegmensében már 2027 folyamán javulás állhat be, ami azt jelenti, hogy a kereslet és a kínálat nagyjából egyensúlyba kerülhet, ami az árak alakulására is pozitív hatást gyakorolhat. Ennek hatására a drágulás megállhat, illetve mérséklődés is elindulhat, de hogy ez pontosan hogyan néz majd ki, az egyelőre nagyon bizonytalan, így ebbe nem is érdemes mélyebben belemenni – sok tényező befolyásolja a piaci folyamatok tényleges alakulását.
Amennyiben az elemzői várakozások szerint alakul a valóság is, akkor arra lehet számítani, hogy 2026 folyamán még hiányállapot áll majd fenn a NAND Flash szegmensben, vagyis kevesebb memóriachip készülhet, mint amennyire a piacnak igénye lenne. A kereslet-kínálat egyensúly 2027 folyamán már visszaállhat a megszokott kerékvágásba, addig viszont 4-6%-kal kevesebb NAND Flash chip készülhet, mint amennyit a piaci szereplők igényelnének. Az egyensúlyi állapot a következő év második felében állhat be, már amennyiben semmilyen váratlan esemény nem következik be.
A folyamat mögött az áll, hogy a NAND Flash memóriachipek gyártását folyamatosan fokozzák a nagy gyártók, mint például a Micron, a Samsung, az SK hynix vagy éppen a kínai YMTC, illetve a kisebb gyártók is próbálnak több chipet termelni, már ahogy azt kapacitásbővítéssel kapcsolatos lehetőségeik engedik. Mivel havi szinten több szilíciumostya készül majd, így memórialapkákból is több kerülhet forgalomba, amire a gyártástechnológia fejlődése is pozitívan hat, hiszen segít a bitsűrűség növelésében. Ezeknek a tényezőknek a hatását fokozza az, hogy az emelkedő árak miatt csökken a kereslet a fogyasztói piacon, legyen szó hardverekről, szórakoztatóelektronikai eszközökről, vagy éppen mobilokról, ami javítja a kereslet és a kínálat egyensúlyát. Közben a szerverpiacon persze fokozódni fog a kereslet, éppen ezért a NAND Flash termelés jelentős része továbbra is a szerverek felé vándorol.
A TrendForce szerint a szerverpiaci kereslet a teljes globális NAND Flash termelésnek nagyjából 40%-át adja, míg a fogyasztói piacon a különböző szórakoztatóelektronikai eszközök, okostelefonok, notebookok, illetve egyéb termékek a teljes globális NAND Flash termelésnek több mint 40%-át veszik fel.
A nagy NAND Flash gyártók persze óvatosan bővítik termelésüket, nehogy a túl gyors bővítés miatt masszív túltermelésbe forduljon a piac. Közben viszont a kínai gyártók gőzerővel fokozzák a NAND Flash termelést, elsősorban annak érdekében, hogy a hazai keresletet minél hatékonyabban kiszolgálják. A bővítések hatására Kína idén a teljes globális bittermelésnek nagyjából 19%-át adja majd, ami eléggé nagy mértéknek tűnik, de a chipmennyiség jelentős része az országon belüli igények kielégítését szolgálja, a globális piacra egyelőre csak kisebb mennyiség jut a kínai memóriachipekből, így a NAND Flash memóriachipekből is. Az arány idővel növekedhet, ahogy az országon belüli termelést még inkább fokozzák a gyártók – a kínai kormányzat támogatásával.
