A 3D NAND Flash memóriachipek ára csökkenésnek indult annak hatására, hogy a várnál csekélyebb érdeklődés mutatkozik irántuk a különböző piaci szegmensekben, erre pedig már a memóriagyártók is felfigyeltek, sőt mi több, elkezdtek elgondolkodni a különböző óvintézkedések bevezetésén és alkalmazásán, amelyekkel hatékonyan tudnak reagálni a megváltozott piaci környezetre. A DigiTimes beszámolója a dél-koreai média iparági értesüléseire alapoz, és azt is megemlíti, hogy a memóriagyártók a 3D NAND Flash memóriachipekről a DRAM gyártás felé fordították tekintetüket, hiszen ezen a területen komoly növekedési potenciál mutatkozik, főként az AI rohamtempójú térhódítása miatt.
Jelenleg az összes fontosabb és nagyobb 3D NAND Flash gyártó annak lehetőségét vizsgálja, hogyan tudnának hatékonyan és eredményesen reagálni a megváltozott piaci helyzetre, így a Kioxia, a Micron, a Samsung és az SK Hynix háza táján egyaránt változtatásokra lehet számítani. Ez azt jelenti, hogy csökkenteni fogják a 3D NAND Flash memóriachipek gyártására fordítható kapacitást, valamint csökkenteni fogják a tőkeberuházások mértékét is, már ami az új üzemek építését, illetve az új gyártósorok munkába állítását illeti. Amennyiben ezek a folyamatok rendben lezajlanak, a végeredmény az lesz, hogy a 3D NAND Flash memóriachipek árai némileg stabilizálódni fognak, valamint a DRAM piacon is várható némi árcsökkenés, de ez utóbbi majd csak rövid- és középtávon érezteti majd hatását.
Az iparági információk alapján az SK Hynix és a Samsung esetében arra is van esély, hogy a 3D NAND Flash chipek gyártását végző üzemegységeket végül átállítják, hogy azok nagy DRAM chipeket termeljenek, különös tekintettel a nagy növekedési potenciállal kecsegtető HBM lapkákra, amelyek iránt óriási a kereslet az AI és HPC piaci gyorsítókártyák szegmensében. Ezeket a chipeket az Intel, az AMD, illetve az Nvidia termékei is használják. Utóbbiak iránt olyannyira óriási kereslet mutatkozik, a Blackwell generáció képviselőire most már egy évet kell várni, ha most rendeli meg őket az adott partner, olyan hosszú a várólista. A gyártósor-átalakítás a Samsung esetében a P4-es sort, míg az SK Hynix esetében az M14-es, az M15X, illetve az M16-os üzemeket érintheti.
A jelenlegi helyzet kialakulásának okai korábbra nyúlnak vissza. A 2022-es esztendő második felében csökkent a kereslet a PC piacon, csak úgy, ahogy 2023 első felében is, ennek hatására a 3D NAND Flash memóriachipek iránti kereslet is visszaesett. Ennek hatására mind a PC gyártók, mind pedig az SSD gyártók raktárai roskadásig megteltek termékekkel, így nem volt szükségük újabb szállítmányokra. A NAND Flash gyártók az új helyzet hatására visszafogták a termelést, a gyártósorok kihasználtsága 2023 folyamán mindössze 20% és 30% közötti volt, ami nagyon alacsonynak tekinthető, és nem is teszi gazdaságossá a gyártást. Jött azonban egy újabb ütemváltás, hiszen a PC piacon növekedni kezdett a kereslet, ami szükségessé tette a 3D NAND Flash gyártósorok felpörgetését: 2024 elején a kihasználtság szintje visszaállt a 80% és 90% közötti szintre, hiszen a gyártók bíztak a jó szerencsében, vagyis abban, hogy végre ismét pörögni kezd a piac.
A piaci folyamatok ismét csalódást okoztak, nem jött a nagy felpörgés, a kereslet visszafogott volt, főleg a normál 3D NAND Flash alapú termékek iránt, ezért a memóriagyártóknak megint hozzá kellett igazítaniuk a kínálatot a kereslethez. Ez nem érintette a speciális, nagy kapacitást kínáló NAND Flash chipeket, amelyek iránt magas maradt a kereset, hála az AI és HPC piaci pörgésnek, illetve annak a ténynek, hogy egyéb területek felől is komoly kereslet mutatkozik a szóban forgó nagykapacitású üzleti SSD-k iránt.
A várakozások még nemrégiben is arról szóltak, hogy a 2024-es esztendő második felében növekedés várható a PC piaci és a mobilpiaci értékesítések terén, ami a régi eszközök lecseréléséből fakadó keresletnövekedésnek köszönhető. Úgy tűnik, a vásárlói bizalmat aláásta egy kissé a gazdasági lejtmenet, amelynek következtében az elemzők most úgy látják, a kereslet számottevő növekedésére majd csak a 2025-ös esztendő második felében számíthat a piac. Az új helyzet miatt felülvizsgálják a memóriagyártók a korábban meghatározott termelési stratégiáikat, ezzel igazodva az aktuális előrejelzésekhez. Az újratervezéssel hatékonyan tudják menedzselni a raktárkészlet alakulását, valamint a termeléscsökkentéssel kapcsolatos pontos stratégiát is meg tudják határozni.
