A DRAM és a NAND Flash memóriachipek piacán nagyon régóta problémát okoz a túltermelés: a kereslet sokkal alacsonyabb, mint a kínálat, ennek hatására a felgyülemlő raktárkészleteket csak olcsóbban tudják értékesíteni a gyártók, igaz, még ez is kihívást jelent az aktuális gazdasági helyzet közepette. A magas infláció, a lassuló gazdaság, illetve az egyes piaci szegmensekben tapasztalható keresletcsökkenés miatt ezekre a komponensekre is kisebb az igény, ami a memóriagyártók számára mindenképpen rossz hír. Az egyes vállalatok megpróbálják a termelést csökkenteni, aminek már vannak is részeredményei, ám a folyamat kivitelezése eléggé nehézkes és lassú, mindenképpen szükség van néhány negyedévnyi átfutási időre.
A Phison vezére szerint a NAND Flash piac szereplői már nem igazán bírják el a további árcsökkentéseket, vagyis amennyiben a helyzet nem javul viszonylag rövid időn belül, az akár csődöket is eredményezhet egyes piaci szereplők esetében. A legfrissebb elemzői beszámolók alapján ebben a negyedévben biztosan nem javul a helyzet, marad a túltermelés, valamint az általános kereslet is alacsony marad, azaz további árcsökkenésre lehet felkészülni, ezek ráadásul nagyobb mértéket öltenek majd, mint ahogy azt néhány hónappal ezelőtt várták.
A TrendForce szerint a jelentős árcsökkenés mögött a DDR4-es és LPDDR5-ös raktárkészletek viszonylag magas szintje húzódik. A PC DRAM, a szerver DRAM, illetve a mobil DRAM termékek a teljes DRAM fogyasztásnak nagyjából 85%-át adják, vagyis e szegmensek teljesítménye mindenképpen meghatározó. Az elemzők hozzátették, a DDR5-ös memórialapkák piaci részesedése még viszonylag alacsony, és ez várhatóan ebben a negyedévben is így maradhat.
Az egyes kategóriákat nézve érdekes képet láthatunk. A PC DRAM szegmensben az látható, hogy a memóriagyártók sürgősen próbálják csökkenteni a raktárkészletek mennyiségét, ám a tranzakciós volument így sem sikerült növelni, hiszen a DDR4-es memórialapkákból bőséges a termelés. A DDR5-ös memórialapkák esetében például visszafogottabb az áresés, mint a DDR4-es termékeknél, ez pedig a szűkebb termelésnek köszönhető. Mindent egybevetve a 2023-as esztendő második negyedévében 15-20% közötti árcsökkenés várható átlagos értékesítési árak terén ebben a piaci szegmensben.
A mobileszközökbe gyártott DRAM chipek esetében látszik már némi fény az alagút végén, ugyanis a gyártók befejezték a raktárkészlet-korrekcióval kapcsolatos akciókat, ennek köszönhetően az előző évhez képest magasabb lesz a vásárlási kedv. A memóriagyártók felől továbbra is magas lesz a nyomás raktárkészletek terén, ennek hatására nagyobb eséllyel adnak kedvezményeket a megrendelőiknek, akik ennek hatására összevonják a második és harmadik negyedéves rendeléseiket annak érdekében, hogy nagyobb kedvezményeket sajtolhassanak ki. Összességében ezen a területen 13-18% közötti árcsökkenésre lehet felkészülni az év második negyedévében.
A helyzet a NAND Flash piacon sem lesz rózsás. A várakozásoki szerint a NAND Flash árakat elsősorban az üzleti SSD-k és az UFS alapú tárhelyek szegmensében tapasztalható árcsökkenések formálják majd, itt még mindig nem léptek abba a fázisba a gyártók, ami a túltermelés megszűnését okozhatná. Ez a két termékkategória azért is jelentős, mert együttesen a teljes NAND Flash fogyasztásnak több mint 50%-át adják.
Üzleti fronton tovább csökken a kereslet, ennek hatására itt is növekszik a raktárkészletekkel kapcsolatos nyomás. Kínában a lezárások megszűnését követően nem igazán nőtt a kereslet az egyes termékek iránt, és az egyes szervergyártók is nehezen tudnak növekedni a magas raktárkészlet-szintek miatt, ami az átlagos értékesítési árak 10-15%-os csökkenését eredményezheti az üzleti NAND Flash lapkák szegmensében. Az előrejelzések szerint az év második felében az új platformok érkezésével és a raktárkészletek apadásával jelentős növekedés mutatkozhat az üzleti SSD-k iránt, ami jó hír lehet a piac számára.
Az okostelefonokba szánt UFS tárhelyeknél ugyanaz a helyzet, mint a mobil DRAM chipeknél: a gyártók végeztek a raktárkészletek korrigálását célzó műveletekkel, ennek köszönhetően az előző évihez képest valamivel nagyobb lesz a kereslet a mobil NAND Flash lapkák iránt is. A megrendelők itt is próbálják összevonni a második és harmadik negyedéves rendeléseiket annak érdekében, hogy jobb pozícióba kerüljenek, már ami a termékek árazását illeti. Az UFS alapú tárhelyek esetében az átlagos értékesítési ár várhatóan 10-15% közötti mértékben csökkenhet az elemzők szerint az év második negyedévében.
