VALAMIVEL NAGYOBB ÁRCSÖKKENÉS JÖN A DRAM PIACON, MINT VÁRTÁK

A DRAM piacon a TrendForce friss elemzése alapján fokozódott a túltermelés, amelynek hatására a korábbi 3-8%-os átlagos árcsökkenés helyett immár 10%-ot is elérő mérséklődésre számítanak, ugyanis a kereslet csökken, a termelés átállítása pedig nem megy egyik napról a másikra, így a gyártók vállára egyre nagyobb teher nehezül, hiszen a felhalmozott raktárkészleteket előbb-utóbb értékesíteni kell.

Az év első felében egyértelműen csökkent az új termékek iránti kereslet a konzumerpiacon, az pedig egyelőre meglehetősen bizonytalan, hogyan alakul majd a második félév, különös tekintettel az iskolakezdést megelőző forgalomra, valamint az év végén esedékes nagy karácsonyi ajándékvásárlási lázra. Nyilván sok minden függ attól, hogyan alakulnak a geopolitikai feszültségek, mi történik az orosz-ukrán háború kapcsán, illetve a gazdaság teljesítménye és az infláció alakulása sem mellékes – utóbbiakra elég nagy mértékben kihatnak majd az előbbiek.

Az elemzők szerint a PC OEM vállalatok folyamatosan csökkentik a szállítási előrejelzéseiket, raktárkészleteik két hónapnál is tovább elegendőek, így nem sietnek az új DRAM szállítmányok berendelésével. Ezzel egy időben az 1Z és az 1 alpha gyártástechnológiák egyre nagyobb szerepének köszönhetően növekszik a termelés a DRAM piacon a harmadik negyedév folyamán, ami a túltermelés fokozódásával és az árak további csökkenésével jár. A gyártók ráadásul a DDR4-es termelést sem tudják csökkenteni, ugyanis a DDR5 a magasabb bekerülési költségek miatt lassabban tud teret hódítani magának, mindenképpen nagy az igény még a DDR4-ös memóriaszabvány képviselőire is.

A PC piacon tehát a megrendelők nem sietnek a DRAM szállítmányok berendelésével, a helyzet csak akkor változhat, ha a gyártók kedvezményeket biztosítanak nagyobb megrendelés esetén. A konzumerpiacon a csökkenő kereslet miatt ez nem igazán működik, így gyakorlatilag a szerverpiac nevezhető csak húzóerőnek, itt kell próbálkozniuk a gyártóknak termékeik értékesítésével. A kedvezőtlen PC piaci kilátásoknak köszönhetően a DRAM piaci árcsökkenés 5-10% közötti mértékű lesz, míg a szerverpiacon szintén 5-10% közötti árcsökkenésre lehet számítani, ugyanis a korábbi előrejelzéshez képest rosszabb a helyzet.

Az okostelefonok szegmensében a mobil DRAM termelés szintén problémákba ütközik, ugyanis a lassuló gazdaság miatt az okostelefonok gyártói is csökkentik rendeléseiket. A fejlettebb gyártástechnológiák alkalmazása miatt itt is nőtt a DRAM termelés az elmúlt időszakban, így a DRAM gyártók a túltermelés negatív hatásaitól szenvednek. A mobil DRAM szegmensben várhatóan 8-13% közötti árcsökkenés várható ebben a negyedévben.

A videokártyákhoz készített DRAM termékek iránt szintén csökkent a kereslet, részben az infláció okozta vásárlói keresletcsökkenés, részben pedig a kriptovaluta-szegmensben tapasztalható összeomlás miatt. Ebben a szegmensben ráadásul nem is egyszerű azt megvalósítani, hogy ha az adott DRAM termékek iránt nincs megfelelő kereslet, akkor a jobban fogyó termékek gyártására áll át az adott üzem, valamint a keresletváltozást sem egyszerű és gyors folyamat lereagálni. Utóbbiak miatt ebben a negyedévben 3-8% közötti árcsökkenésre lehet számítani ebben a szegmensben.

Ezzel egy időben a TV szállítmányok is visszaesőben vannak, de ugyanígy a hálózati eszközök és az ipari használatra szánt termékek szegmensében is lassulás jelei mutatkoznak. A DDR3-as memóriatípusok esetében viszonylag magas az ár, így a közeljövőben van mozgástér a csökkenéshez. A túltermeléses időszak ellenére a kínai és a tajvani memóriagyártók továbbra is azt tervezik, hogy a második félév folyamán bővíteni fogják termelésüket. A konzumerpiaci DRAM árazás terén a fentiek hatására 8-13% közötti árcsökkenésre van kilátás.