A DRAMeXchange elemző részlege, a TrendForce kiadott egy új statisztikát, amelyből kiderül, hogyan teljesített a NAND Flash piac az elmúlt év utolsó negyedévében. A számok értelmében a bitszállítás közel 10%-kal emelkedett negyedéves szinten, hála annak, hogy az adatközpontok szegmensében nőttek az igények a NAND alapú megoldások iránt. A szerződéses árak is emelkedtek, ami lényegében a Kioxia egyik üzemét érintő júniusi áramszünetnek köszönhető, így összességében 12,5 milliárd dollárra rúgott a szegmens teljes árbevétele, vagyis negyedéves szinten 8,5%-kal emelkedett.
A vártnál magasabb vásárlói érdeklődésnek köszönhetően a raktárkészletek visszaálltak a normál szintre, ami segített a gyártóknak abban, hogy áthelyezzék fókuszukat a magasabb árréssel kecsegtető termékekre. A javulásnak gátat szabhat az év első negyedévében a jelenleg is tomboló COVID-19 járvány, ami mindenképpen hatással lesz a konzumerpiacra szánt elektronikai eszközök ellátási láncára, vagyis a NAND Flash szállítási mutatók kisebb csökkenést produkálhatnak, szerencsésebb esetben pedig stagnálás várható. Árbevételek terén ez azt jelentheti, hogy a tavaly év végén elért eredmények az év első negyedévében is megismételhetőek lesznek.
Gyártók szerinti bontásban azt láthatjuk, hogy a Samsung esetében a gyártási kapacitást jelentősen felülmúlta az adatközpontokba szánt termékek iránti érdeklődés, ami a bitszállítás közel 10%-os növekedését eredményezte. Ezzel együtt az átlagos értékesítési árak is emelkedtek, ami részben az emelkedő szerződéses áraknak köszönhető. A javuló helyzetnek köszönhetően az év utolsó negyedévében összesen 4,451 milliárd dolláros teljes árbevételt realizált a vállalat ebben a szegmensben, vagyis negyedéves szinten 11,6%-os javulást könyvelhetett el.
Az SK Hynix eredményeit a mobilokba szánt adattárolási megoldások és az adatközpontokba szánt termékek iránti növekvő kereslet határozta meg, amelyek eredményeként negyedéves szinten 10%-kal emelkedett a bitszállítás. Mivel ezzel egy időben a termékek adatsűrűsége is nőtt, ez valamelyest ellensúlyozta a szerződéses árak emelkedését, azaz összességében stagnált az átlagos értékesítési ár.
A növekedés így is látványos, hiszen az 1,207 milliárd dolláros teljes árbevétel negyedéves szinten 5,4%-os javulást jelent. A vállalat kisebb átalakítást végez a termelésben, így visszavágják a planáris NAND kapacitást, míg a 3D NAND kapacitást növelik, így összességében a tavaly év végi termelési kapacitás alacsonyabb volt, mint az idei év első negyedévében lesz. Ebben a negyedévben egyébként a 128 cellaréteggel rendelkező megoldások sorozatgyártása is megindul, valamint idén a QLC alapú termékekkel is jelentkezik a vállalat. A QLC SSD-k klienspiaci terjedése hosszabb időt vehet majd igénybe, ugyanis az SK Hynix termékportfóliója még mindig a mobilpiacot célozza elsősorban.
A Western Digital teljesítményére nagy hatással volt az új Apple iPhone-ok érkezése, valamint az adatközpontok szegmensében tapasztalható keresletnövekedés, amelyek negyedéves szinten együttesen 24%-os növekedést eredményeztek bitszállítás terén. Viszont az adatsűrűség növekedése miatt az átlagos értékesítési árak nagyjából 8%-kal csökkentek, a teljes árbevétel azonban így is elérte az 1,838 milliárd dollárt, vagyis negyedéves szinten 12,6%-kal javult az eredmény. Kapacitás terén a vállalat továbbra is tőkeberuházásokat végez az Iwate területén található K1-es gyár esetében, ám a gyártókapacitás növekedése elsősorban azt a célt szolgálta, hogy ellensúlyozza a Yokkaichiben található üzemegység kapacitáscsökkenéséből eredő hatásokat, így a teljes gyártókapacitás lényegében változatlan marad.
A Micron az elmúlt év harmadik negyedévében tapasztalt növekedést, ami a mobilpiacról származott, a negyedik negyedévben is fenn tudta tartani, valamint a vállalat SSD-i iránt is nagy volt a kereslet a piacon, így a negyedik negyedév folyamán közel 15%-kal nőtt a bitszállítás. Ezzel egy időben az átlagos értékesítési ár is növekedett, hála a piaci árak emelkedésének, valamint a több profitot termelő termékportfólió összeállításának.
Összességében a vállalat 1,422 milliárd dolláros árbevételt produkált a szóban forgó időszakban, vagyis 18,1%-kal jobban teljesített, mint egy negyedévvel korábban. Kapacitás-tervezés terén a Micron eléggé konzervatívnak tűnik. A Szingapúrban található új üzem tisztaszoba-kapacitásával a vállalat a jelenlegi termeléskapacitást szeretné fenntartani, ezzel együtt viszont idén a gyártástechnológiák és a mikroarchitektúrák fejlesztése a fő cél, a 128 cellaréteggel rendelkező lapkák sorozatgyártása pedig az év második felében indulhat meg.
Az Intel háza táján szintén javulást eredményezett az adatközpontok szegmensében tapasztalható erős kereslet. A vállalat a harmadik negyedév folyamán a raktárkészletek leapasztásával operált, ami azt eredményezte, hogy 50% feletti bitszállítás-növekedést érhetett el negyedéves szinten, ám ezután már a gyártókapacitásaira kellett támaszkodnia annak érdekében, hogy a vásárlói igényeket kielégíthesse. Ennek köszönhetően a bitszállítás az év negyedik negyedévében már több, mint 10%-kal csökkent, valamint némi hiányállapot is fennállt, az átlagos értékesítési ár így összességében 10% feletti emelkedést produkált negyedéves szinten.
A teljes árbevétel 1,217 milliárd dollárt tett ki, azaz negyedéves szinten 5,7%-os esésre került sor. A vállalat Dalian területén található gyára jelenleg normál kapacitással üzemel, ugyanis a járvány egyelőre nem akadályozza jelentősebben a termelést. A cég a tervek szerint folytatni fogja a 144 cellaréteggel rendelkező termékek fejlesztését, a lapkák pedig az év második felében kerülhetnek sorozatgyártásba.
