A TrendForce elemzői elkészítették az év második negyedévére vonatkozó előrejelzésüket, ami arról rántja le a leplet, hogyan alakulnak majd a szerződéses árak a 3D NAND Flash piac bizonyos szegmenseiben.

A korábbi túltermeléses időszakok miatt a NAND Flash gyártók visszafogták, illetve átcsoportosították termelésüket, amelynek eredményei már láthatóak, de közben a második Trump adminisztráció által belengetett büntetővámok miatt nőtt a kereslet a konzumerpiaci termékek gyártói felől, ami hatással van a NAND Flash árak alakulására. Ezzel párhuzamosan tart a raktárkészletek újraépítésének folyamata is a PC-, az okostelefon- és az adatközpont-szektorban, ami szintén a kereslet növekedését eredményezi. A NAND Flash árak a korábbihoz képest stabilizálódni látszanak, sőt, a szilícium-ostyák és a klienspiaci SSD-k árai emelkedésnek is indulnak ebben a negyedévben, azaz termékárak terén is növekedés várható.

A klienspiaci SSD-k frontján a kereslet-növekedést az okozza, hogy az OEM vállalatok a vártnál korábban kezdik fokozni a termelést, amit az indokol, hogy a Windows 10 hivatalos terméktámogatási ciklusa októberben véget ér, de az új generációs processzorok megjelenése is segít növelni a keresletet a PC piacon, amire reagálni kell. Közben a DeepSeek is felkavarta a piacot, amelynek köszönhetően növekszik a kereslet ebben a szegmensben, ez pedig a klienspiaci SSD-k iránti keresletet is fokozza. Mivel a gyártók által bevezetett termeléscsökkentések és termelés-finomhangolások fokozatosan helyreállítják az egyensúlyt, a klienspiaci szerződéses árak 3-8%-os növekedést produkálhatnak a második negyedév folyamán, azaz a túltermeléses időszaknak ebben a szegmensben vége szakad.

Az üzleti szegmensben szintén nagy változásokat hozott a DeepSeek felbukkanása, ugyanis általa csökkentek a nagy nyelvi modellek tréningezésénél felmerülő költségek, valamint növekedett a nagy teljesítményű adattároló rendszerek iránti kereslet is, főként Kínában. Észak-Amerikában ehhez képest kissé más a helyzet, ott ugyanis a szervergyártók részéről kisebb kereslet mutatkozik a vártnál, míg a felhőszolgáltatásokat kínáló adatközpontok üzemeltetői fokozzák rendeléseiket, főként azért, mert az Nvidia Blackwell sorozatú gyorsítói köré épülő platform szállítása széles körben is megindult.

Érdekesség egyébként, hogy egyes gyártók csökkentették a PCI Express 4.0-s SSD-k árait az első negyedév folyamán, esetenként akár 20%-nál is nagyobb mértékben, ezzel próbálták hatékonyan kipucolni a raktárakat. A gyártók finomhangolást eszközöltek kapacitás terén annak érdekében, hogy stabilizálódjanak az árak, ezzel egy időben pedig egyes szerverpiaci megrendelők előrébb hozták rendeléseiket a vártnál. Az üzleti SSD-k szegmensében összességében kisebb növekedés várható rendelések terén, az árak azonban stagnálni fognak.

Az eMMC és az UFS árak szintén stagnálni fognak a második negyedév folyamán. A TrendForce munkatársai szerint az okostelevíziók, a tabletek, illetve a Chromebookok szállítási mutatói növekedni fognak az év második negyedévében. Ezzel egy időben a közép- és alsókategóriás okostelefonok iránti kereslet stabil marad a fejlődő piacokon, valamint Kínában is, ahol ösztönző programok futnak. Az eMMC-hez kapcsolódó rendelések összességében növekedni fognak. Termelői oldalról nézve a korábbi helyzethez képest javulás mutatkozik.

A gyártók korábban a túltermelés és az ebből fakadó árcsökkenés miatt veszteségeket szenvedtek el, amelyek arra sarkallták őket, hogy csökkentsék termelésüket, ezzel visszaállítva a piaci egyensúlyt. Annak érdekében, hogy a nyereségességet visszaállítsák, növelték az árakat a modulgyártók felé, akik kevésbé tudnak versenyezni az alacsony árakkal, ezért az eredeti termelő vállára helyezkedő, az árakból fakadó nyomás csökkent. Mindezek hatására az eMMC szerződéses árak stagnálni fognak a negyedév folyamán.

Az UFS típusú adattárolókkal kapcsolatos kereslet stabil marad ebben a negyedévben is, ami a felsőkategóriás okostelefonoknak, valamint a tárhelykapacitás iránt növekvő igénynek köszönhető az autóipar részéről. Termelői oldalról a teljes NAND Flash gyártókapacitást érintő finomhangolások révén csökkent az UFS tárhelyek elérhetősége, de a második negyedév folyamán így is stagnálás várható szerződéses árak terén.

A NAND Flash szilíciumostya-piacon az árak lényegében elérték a padlót, a raktárak újratöltése már elindult. Mond a modulgyártók, mind pedig az OEM vállalatok növelik a keresletet, miközben az üzleti SSD meghajtók felől tapasztalható növekedés felkorbácsolja a felsőkategóriás ostyatermékek iránti érdeklődést. Annak köszönhetően, hogy a termelés visszafogása miatt csökkent a rendelkezésre álló szilícium-ostyák mennyisége és a magas cellaréteg-számú NAND Flash termékeknél tapasztalható új árazási stratégiák következtében növekedő pályára áll a kereslet, a szerződéses szilícium-ostya árak terén 10-15%-os emelkedésre van kilátás a második negyedév folyamán.