Az iparági információk szerint a TSMC N2 node-ja körül meglehetősen nagy a pezsgés, amelynek eredményeként már szinte teljesen be is telt a gyártókapacitás egészen 2027 végéig bezárólag. A TSMC illetékesei arra biztatták az ügyfeleket, hogy ha még szeretnének némi gyártókapacitást lekötni, azt tegyék meg a lehető leghamarabb, mielőtt az összes rendelkezésre álló kvóta el nem fogy.
Erről a Bloomberg korábbi techipari tudósítója, Tim Culpan számolt be a Culpium virtuális hasábjain keresztül. A szerteágazó iparági kapcsolatoknak köszönhetően arra is fény derült, hogy a rendelések leadása és a chipek legyártása között eltelő idő jellemzően hat negyedévre tehető a lefoglalható gyártókapacitások esetében, ami problémákat okozhat a megrendelők számára – a helyzet esetenként akár a korábban lefektetett útitervekben meghatározott mérföldkövek teljesítését is megnehezítheti. Azok számára sem túl jók a kilátások, akik időben kapcsoltak és még azelőtt lefoglalták a gyártókapacitást, mielőtt annak nagy része elfogyott volna, ugyanis számukra is meglehetősen hosszú idő telhet el a konkrét rendelések leadása és a lapkák elkészítése között: ez az idő, akár egy teljes esztendő, azaz 12 hónap is lehet.
A Culpium szerzője ezzel egy időben megerősítette azt a korábbi értesülést, miszerint már nem az Apple, hanem az Nvidia a TSMC legjelentősebb ügyfele, már ami a félvezetőipari bérgyártó árbevételére gyakorolt hatást illeti. Noha az Nvidia a legnagyobb és ezáltal az egyik legfontosabb megrendelője a TSMC-nek, még számukra is kihívást jelent az N2 node körüli pezsgés, igaz, az Nvidia rendeléseit nem érinti majd olyan fájó módon a szűkös gyártókapacitás, mint azokat a kisebb gyártópartnereket, akik kevésbé vannak előnyös helyzetben egy-egy tárgyalás alkalmával – a kisebb volumenű megrendeléseik miatt.
A beszámoló szerint rendelkezésre állhatnak úgynevezett „Hot Run” vagy „Hot Lot” névvel illetett lehetőségek is, amelyeknél az átfutási idő kedvezőbb lehet, ezek viszont az utolsó pillanatban válnak elérhetővé és ezeknél nincs garantált átfutási idő sem, azaz „majd készen lesz, ha készen lesz” elven működik a termelés. Noha utóbbi egy jó lehetőségnek ígérkezhet, ha mindenképpen szükség van némi extra gyártókapacitásra, az átfutási idő körüli bizonytalanság miatt nagyon alapozni sem lehet rá.
Az N2 node alkalmazása nemcsak költségesebb, mint az előző generációs gyártástechnológiáké, de mivel ezen a téren egyre nagyobb verseny van a megrendelők között, részben az AI-láz okozta keresletnövekedés miatt, nehéz vele tervezni, így nincs kizárva, hogy egyes esetekben alternatív módszereket alkalmaznak majd a gyártók annak érdekében, hogy chipjeik időben elkészüljenek. A TSMC extrém leterheltsége az Intel Foundry és a Samsung Foundry számára remek lehetőségnek ígérkezhet, hogy bezsebeljenek néhány nagy megrendelést, de ehhez az is kell, hogy az adott node kellően versenyképes legyen mind gyártókapacitás, mint kihozatali arány, mind pedig teljesítmény terén.
Ezzel egy időben persze a TSMC vezetése sem ül tétlenül, a piaci igényekre reagálva próbálnak lépést tartani gyártókapacitás terén is, ezzel egy időben pedig a következő generációs node-ok fejlesztése is gőzerővel zajlik.
