Az AI gyorsítók piacát az Nvidia egymaga uralja, a többi próbálkozó számára alig-alig terem babér, de azért részeredmények mind az AMD, mind pedig az Intel nevéhez fűződnek, különböző szuperszámítógép-fürtök, illetve különböző iparági megállapodások révén. A háttérben közben több vállalat is saját igényeire szabott AI gyorsítók fejlesztésén szorgoskodik annak érdekében, hogy költséghatékonyabban, az Nvidia termékeitől kevésbé függve tudják futtatni különböző belsős vagy külsős szolgáltatásaikat és funkcióikat.
A Google például régóta fejleszti saját AI gyorsítóit, amelyekből már több generációnyi példány készült, ezek viszont eddig csak a cég saját infrastruktúráján belül kaptak helyet, ahol kifejezetten fontos szerepet töltöttek be. Úgy tűnik, a munka gyümölcsét hamarosan nemcsak a Google, hanem a Meta is élvezheti, ugyanis a felek között egy több milliárd dolláros megállapodás formálódik a háttérben, amiről a The Information forrásai számoltak be.
Hivatalos bejelentés hírünk írásáig még nem történt a témában, de a 2025. november 25-i állás szerint annyit már lehet tudni, hogy a megállapodás a Google TPU-i köré épül és két fontos részre bontható. A felek tervei szerint a Meta 2026 folyamán bérelni fogja a Google TPU-it a Google Cloud-on keresztül, majd ha a tesztek alapján pozitív tapasztalatok születnek, 2027 folyamán vásárolnának is Google TPU chipeket saját adatközpontjaikba, ezzel kiváltva az Nvidia AI gyorsítóinak egy részét.
A Google a megállapodásnak köszönhetően elkezdhet elszipkázni némi piaci részesedést az Nvidiától, vagyis a házon belül, saját célra fejlesztett TPU-i végre piaci alapon is érvényesülhetnek, ami segíthet abban, hogy az AI gyorsítók piaca ne legyen annyira nyomasztóan egyhangú, mint manapság. A verseny természetesen jót tenne a piac és a vásárlók számára, de hogy végül eléggé ütőképes lesz-e a Google kínálata az Nvidia termékeivel szemben, amelyek gőzerővel fejlődnek és egyre nagyobb teljesítményt nyújtanak, az majd csak később derül ki.
A Google Cloud vezetői közül néhányan úgy látják, a vállalat új stratégiája lehetőséget teremthet arra, hogy a Google TPU-i akár 10%-nyi szeletet is kihasítsanak az Nvidia adatközpont-bevételének tortájából, ami éves szinten több tízmilliárd dolláros forgalmat jelenthetne, ha összejönne. Az Nvidia csak az elmúlt pénzügyi negyedévében 51 milliárd dollárnyi teljes árbevételt könyvelhetett el a Data Center divízión belül, amiből 43 milliárd dollárt tettek ki a CPU és a GPU alapú megoldások, a többit a hálózati infrastruktúra, illetve egyéb termékek adták.
A pletyka hatására a Meta és a Google részvényeinek értéke is emelkedett: a Reuters szerint a megállapodás hatására a Google anyavállalata, az Alphabet határozottan elindulhat a 4 billió dolláros cégérték felé, amit az Nvidia korábban már elért, a világon elsőként, sőt, azóta az 5 billió dolláros szintet is átugrotta a cég piaci kapitalizációja. A hír hatására az Nvidia részvényárfolyama 3% körüli visszaesést produkált.
Amennyiben a Google és a Meta között végül megszületik a megállapodás, az komoly előrelépés lesz a Google számára, igaz, a megrendeléseket nem lesz egyszerű teljesíteni a jelenlegi helyzetben, hiszen a memóriahiány miatt óriási tempóban drágulnak az egyes komponensek és elérhetőségük is erősen limitált, ez a helyzet pedig jövőre sem fog javulni, sőt, további drágulásra lehet majd számítani, de az már egy másik történet.
