Az SK hynix csapata nemrégiben egy belsős megbeszélés alkalmával érdekes témaköröket érintett, amelyek alapján úgy tűnik, cudar évek jönnek a gamerek és mindenki más számára is, aki szeretne modern konfigurációt építeni, nagy memóriakapacitással és nagy SSD kapacitással megfűszerezve, ugyanis a magas árak elég sokáig kitarthatnak, ha bejönnek a jelenlegi „jóslatok”.
A Phison vezetője már korábban azt állította, a memóriapiaci nehézségek akár egy évtizeden át is kitarthatnak majd, legalábbis a NAND Flash szegmensben, ami eléggé lehangoló kijelentés, de ezt a nézetet egyelőre nem sokan osztják, a piaci szereplők és az elemzők többnyire „csak” néhány évig tartó nehézségekre számítanak. Azt jelenleg nehéz megállapítani, végül meddig kell magas memóriaárakra berendezkedni, az viszont biztos, hogy az SK hynix csapata jelenleg úgy látja, a memóriahiányos időszak 2028-ig biztosan kitart majd a DRAM szegmensben, és arra is fény derült, miért.
Jelenleg a memóriapiaci szereplők elsődlegesen a magasabb profittal kecsegtető szerverpiaci termékek kiszolgálását részesítik előnyben, így az üzleti SSD-k és memóriák, valamint az AI gyorsítókra szánt HBM típusú memóriachip-szendvicsek termelése élvez prioritást, sokszor olyannyira, hogy az adott vállalat a siker érdekében még jól bejáratott konzumerpiaci márkáját is képes süllyesztőbe dobni.
Az SK hynix belsős megbeszélése alapján legalább 2028-ig tart majd a konzumerpiacra fókuszáló memóriatermékek szűkös termelése, ami a DDR4-es és DDR5-os DRAM chipek mellett a videokártyákra szánt GDDR6-os és GDDR7-es, valamint a mobileszközökbe és noteszgépekbe szánt LPDDR5x és LPDDR6-os példányokat egyaránt érinteni fogja. Ezek a memóriatípusok nélkülözhetetlenek a játékkonzolok, a gamer PC-k, az irodai PC-k, illetve sok-sok egyéb termék gyártásához, ami azt jelenti, hogy a magas árak miatt ezek a termékek folyamatosan drágulhatnak majd, amíg ezt a piaci helyzet indokolja. A sokszor húzóágazatnak nevezett gamer szegmens számára különösen nagy érvágás a helyzet, hiszen a nagy kapacitású memóriamodulok, illetve a nagy adattároló kapacitású SSD-k már az elmúlt időszakban is óriási dráguláson mentek keresztül, és az áremelkedés éppen a videokártyák szegmensébe is kezd leszivárogni.
Fontos változás a korábbi hasonló ciklusokkal összevetve, hogy míg akkoriban a memóriagyártók jellemzően a gyártókapacitás növelésével reagáltak a kereslet masszív megugrására, addig most ez a jelek szerint elmarad: ha a gyártói raktárkészletek kiapadnak, a termelőkapacitást nem fogják megemelni, legalábbis jelentősebb mértékben nem, vagyis a hiányállapot nem fog javulni. Erre alighanem azért kerül sor, mert a korábbi ciklikusság keretén belül a hiánnyal járó időszakokat masszív túltermelés követte, ami ellehetetlenítette a profittermelést és kifejezetten nehéz helyzetbe hozta a memóriagyártókat – ezt a hibát a jelek szerint most szeretnék elkerülni. Idővel persze az is kiderül, mely gyártók lesznek ez alól kivételek, és arra is fény derül majd, végül mekkora kapacitásbővítésről döntenek.
Kifejezetten érdekes, hogy ez a helyzet csak a fentebb felsorolt, a konzumerpiacra szánt memóriatípusokra lesz érvényes, a gyártó HBM és SoCAMM memóriáinál tervezik a gyártókapacitás bővítését, azok iránt ugyanis masszív a kereslet, magas profittal tudják őket értékesíteni, és ezekből a termékekből jellemzően sokkal többet is el tudnak adni, hála az AI-láznak. Valószínűleg abban bíznak a piaci szereplők, hogy az AI-láz még sokáig kitart, pedig számos elemző kongatja már a vészharangokat, ugyanis szerintük a fejlődés jelenlegi mértéke egyszerűen fenntarthatatlan hosszabb távon.
Akármeddig is tart az AI-láz, a memóriagyártók a jelek szerint mindent megtesznek azért, hogy minél több profitot szerezhessenek a jelenlegi keresletnövekedés hatására. Az Sk hynix már meg is kezdte az extra EUV gépek beszerelését, amelyek az elkövetkező negyedévek folyamán termelésbe is állhatnak. A következő két esztendő folyamán 20 darab Low NA EUV típusú gyártóeszközt állíthatnak csatasorba, amelyekkel HBM memórialapkákat, illetve fejlett adattárolókba szánt memóriachipeket készíthetnek. Ebből a kapacitásbővítésből a konzumerpiaci termékek egyáltalán nem profitálnak majd, ott továbbra is marad a szűkös termelés.
Az SK hynix példáját persze nem minden memóriagyártó követi, a Samsung a hírek szerint például arra készül, hogy a NAND termelőkapacitásuk egy részét normál DRAM termelésre alakítják át, így próbálják növelni a hagyományos DRAM chipek termelésének volumenét, ezzel valamelyest csökkentve a memóriahiányt.
