A Phison vezetője igen-igen jól rálát a NAND Flash piac folyamatainak alakulására, akár több negyedévvel előre is látja, milyen folyamatokra lehet számítani, ehhez elég csak figyelnie az SSD vezérlők forgalmát, illetve az iparági trendek alakulását, plusz az eddigi szakmai tapasztalata is sokat segít, a kiterjedt iparági kapcsolati hálóval karöltve. Pua Khein-Seng nemrégiben egy érdekes témát hozott fel: szerinte a NAND Flash szegmens el van hanyagolva, már ami a termelőkapacitás bővítését illeti, ez pedig megbosszulja majd magát, 2026-tól kezdve akár egy évtizeden át is kitartó hiányállapot alakulhat ki ebben a szegmensben, ami több tényezőnek is köszönhető. Amennyiben igaza van, az elég súlyos jövőképet tár az iparági szereplők és a megrendelők elé, amivel sürgősen kezdeniük kell valamit, ha el szeretnék kerülni, hogy a jóslat valóra váljon.
A problémát részben az okozza, hogy az AI térhódítása és dinamikus fejlődése miatt egyre nagyobb mennyiségű tárhelyre van szükség a különböző folyamatok elvégzéséhez, ez a tárhely pedig részben merevlemezekből, részben pedig SSD meghajtókból és kártyákból áll, attól függően, mennyire gyakran használandó adatokról van szó. Minél gyorsabb és gyakoribb elérés szükséges, annál gyorsabb és alacsonyabb késleltetésű tárhelyre van szükség az optimális működéshez, míg az archív adatok mehetnek a nagy adattároló kapacitású merevlemezekre, amelyekből egyébként szintén hiány van, ugyancsak az AI térhódítása miatt.
A vezető szerint a NAND Flash piacon 2023 környékén egy lassulás következett be, már ami a gyárépítést, gyárbővítést, illetve kapacitás-fejlesztést illeti. Ebben a szegmensben megszokott, hogy a hiány-időszakokat túltermeléses időszakok váltják, a túltermelést többnyire az okozza, hogy nagyobb volumenű bővítéseket hajtanak végre a piaci szereplők, majd később a kereslet jelentősen visszaesik, így a nyakukon marad a portéka. Ezek a ciklusok régóta váltakoznak, de 2023 környékén a jelek szerint megelégelték a piaci szereplők és sokan úgy döntöttek, hogy a törékeny NAND Flash piac helyett inkább a HBM memória felé fordulnak, az ugyanis magasabb profittal kecsegtet, az AI-láz fokozódásának köszönhetően pedig biztosított, hogy a chipek iránt folyamatosan magas lesz a kereslet – azt persze már pedzegetik az elemzők, hogy ekkora növekedési rátát egyszerűen képtelenség lesz fenntartani, de az már egy másik történet. A hangsúly tehát áthelyeződött a HBM memóriachip-szendvicsek gyártására, a NAND Flash piac háttérbe szorult, az AI miatt viszont növekszik a kereslet a NAND Flash alapú tárhelyek iránt, és ha ezt a gyártókapacitás növekedése nem követi elég dinamikusan, akkor súlyosabb hiányállapot alakulhat ki.
A gyártók közben új megoldásokon dolgoznak, próbálnak olyan adattároló megoldásokat fejleszteni, amelyeknél a NAND Flash lapkák közelebb helyezkednek el a memóriabuszhoz, de kapacitásbővítésnek egyelőre nincsenek jelei, ami a raktárkészletek gyors apadásához vezet. Ez már el is indított egy áremelkedési hullámot, ami a kereslet fokozódásával tovább folytatódhat, ez pedig az eddigi vállalati stratégiák újragondolását követelheti meg: a cégeknek több tőkét kell majd átcsoportosítaniuk az adattároló infrastruktúra fejlesztésére, ami nyilván azt eredményezi, egyéb területekre kevesebb büdzsé jut majd a dráguló adattárolók miatt.
Mivel egy efféle helyzetre nehéz gyorsan reagálni, hiszen a gyártókapacitás bővítése hosszú időt vesz igénybe, az új üzemek építéséről nem is beszélve, ami egy több éves procedúrát jelent és dollármilliárdok befektetését igényli. Egyelőre kérdéses, végül hogyan alakul a NAND Flash piac jövője, de a Phison vezetőjének szavai talán segítenek jobb irányba terelni a folyamatokat, ugyanis általuk világossá válik: nagy baj lehet, ha a jelenlegi trend folytatódik.
