A memóriapiaci szereplőkre egyre nagyobb nyomás helyeződik, az AI-láz miatt óriási mennyiségben lenne szükség DRAM és NAND Flash memóriachipekre, de a keresletet nem győzik teljesíteni, ami az árak emelkedését okozz, valamint a termékek elérhetőségére is alaposan rányomja bélyegét. A kedvezőtlen helyzet közepette a DRAM és NAND Flash gyártók árakat emelnek, reagálva a kereslet és kínálat közötti szakadékra, de a korábbi hírek szerint azon nem igyekeznek, hogy a gyártókapacitásukat minél hamarabb, minél nagyobb mértékben bővítsék.
Ebben részben benne van az is, hogy a nagy volumenű tőkeberuházások teljesülése sokszor éveket vesz igénybe, valamint az is, hogy a korábbi túltermeléses időszakok negatív tapasztalataiból tanulva már sokkal óvatosabban tervezik meg lépéseiket az egyes vállalatok. A helyzet persze abszolút nem rossz számukra: a hatalmas kereslet és az emelkedő árak természetesen jótékonyan hatnak a teljes árbevételre, ezáltal a profitra is.
Árakat emel a Samsung
A Samsung a korábbi hírek szerint riválisaihoz hasonlóan a memóriachipek árainak emelésében gondolkodik, sőt, az áremelést már meg is lépték, ennek köszönhetően egyes memóriatípusok esetében akár 60%-os drágulás is tetten érhető, már ami a szerverpiaci termékeket illeti. A Fusion Worldwide elnöke, Tobey Gonnerman a Reuters munkatársainak korábban azt nyilatkozta, a nagy szervergyártók többsége most már kezdi elfogadni, hogy nem tudnak annyi memóriát szerezni, amennyire szükség lenne, és azt is kezdik tudomásul venni, hogy az árak masszívan emelkednek.
Erre jó példa, hogy a Samsung 32 GB-os DDR5-ös memóriamodulja, ami 149 dollárba került szeptemberben, novemberre 239 dollárra drágult. A 16 GB-os és 128 GB-os modulok esetében szintén jókora drágulás mutatkozik, ezek ugyanis nagyjából 50%-kal kerülnek többe a szeptemberi szintnél, azaz 135 dolláros és 1194 dolláros áron érhetik el őket a partnerek. A 64 GB-os és a 96 GB-os modulok esetében is áremelés következett be, ennek mértéke meghaladja a 30%-ot.
Némi NAND Flash gyártókapacitást DRAM termelésre alakítanak át
A legfrissebb értesülések szerint a Samsung a DRAM hiány enyhítése érdekében azon dolgozik, hogy egyes dél-koreai üzemeinek NAND Flash termelését DRAM memória gyártására alakítsa át, ez a változás a Pyeongtaek és a Hwaseong területén lévő üzemeket egyaránt érinti. Közben a Pyeongtaek FAB 4 csak és kizárólag a DRAM gyártásra koncentrál majd, méghozzá a Samsung legfrissebb, 1c jelölésű gyártástechnológiáját alkalmazva. A Pyeontaek FAB 1 és FAB 3 és a Hwaseong ipartelep jelenleg DRAM és NAND Flash chipeket egyaránt termel, a FAB 1 esetében azonban eltolódik majd a gyártás a DRAM felé, így kevesebb NAND Flash memóriachip készülhet. Közben a FAB 4 is elkészül, ez a tervek szerint DRAM gyártásra lesz berendezve, és a FAB 4-en belül egy második zónát is kialakítanak majd, amit szintén DRAM gyártásra rendeznek be.
A változtatások révén a következő év első felében jelentősen növekedhet a Samsung DRAM gyártó kapacitása, ami segíthet a DRAM piac hatékonyabb kiszolgálásában, de a hiányállapot továbbra is fennáll majd. A helyzet olyannyira súlyos, hogy az iparági pletykák szerint az egyes nagy partnerek már a 2027-es gyártókapacitás lefoglalásáról is tárgyalnak annak érdekében, hogy termékeihez elegendő DRAM chipet szerezhessenek.
A vállalat a kiesett NAND Flash kapacitást a kínai Xi’an gyárt termelésének fokozásával ellensúlyozhatja, legalábbis ez a terv. A Samsung egyébként elővigyázatos a NAND Flash piaccal kapcsolatban, pedig a NAND Flash memóriachipek iránt is óriási a kereslet, sőt, a Phison vezére szerint ebben a szegmensben akár egy évtizedig is fennállhat majd a hiányállapot, ami sajnos az árakon is meglátszik majd.
