A SanDisk az iparági információk alapján masszív áremelést jelentett be a napokban, ami igen nagy sokkot okozott az SSD gyártók körében. A DigiTimes értesülései szerint a vállalat 50%-kal növelte szerződéses megrendelésekre vonatkozó árait, amire azért volt szükség, mert a fokozódó AI-láz miatt egyre több és több megrendelés érkezik, ezáltal próbálnak igazodni a kereslet és a kínálat dinamikusan változó alakulásához.
Közben a DRAM szegmensben is hasonló folyamatok zajlanak, éves szinten mintegy 172%-os drágulás mutatkozik, és a folyamatnak még messze nincs vége. Az AI-láz természetesen az AI gyorsítók iránti keresletet is emeli, valamint a merevlemezek piacát is óriási nyomás alá helyezi, ennek eredményeként a hideg adatok tárolására használt üzleti merevlemezek esetében már két éves átfutási időre kell készülniük a megrendelőknek.
A NAND Flash szegmensben szintén drágulásra kell berendezkedni, ennek első jelei korábban már mutatkoztak, amikor több gyártó is 10% körüli, vagy annál magasabb áremelést jelentett be. A SanDisk most ennél nagyobb áremelésre kerített sort, ami 50%-os drágulást jelent szerződéses árak terén, és ez még csak a novemberi döntés, később további áremelésekről is dönthetnek, ugyanis az elemzők szerint nincsenek arra utaló jelek, hogy a folyamat lassulna vagy megállna. A SanDisk masszív áremelése miatt számos SSD gyártó arra kényszerült, hogy ideiglenesen ne fogadjon új rendeléseket, a korábbi megállapodásokat pedig esetenként újra kell tárgyalniuk az új árazás függvényében. Ezt a lépést egyebek mellett az InnoDisk, az Apacer Technology, illetve a Transcend is megtette, utóbbi konkrétan mind a bejövő rendeléseket, mind pedig a kimenő szállításokat leállította november 7-től kezdve, ezzel próbálva időt nyerni a további lépések kidolgozásához.
Az emelkedő NAND Flash árakból természetesen sokat profitálnak a NAND Flash gyártók, és ez a tendencia várhatóan a későbbiekben is folytatódni fog. Beszédes adat, hogy a Transcend esetében 133 millió dolláros árbevétel jött össze az év harmadik negyedévében, ami negyedéves szinten 27%-os javulást jelent, míg éves szinten már 63%-os növekedés mutatkozik. A bruttó árrés közel 45%-ra nőtt, míg a profit éves szinten 334%-os emelkedést mutat. Az InnoDisk közben 123 millió dolláros árbevételre tett szert, ami éves szinten 64%-os növekedést eredményezett, míg a profit éves szinten közel 250%-kal javult. Az Apacernél 104 millió dolláros teljes árbevétel jött össze, ami 70%-os növekedés az előző év azonos időszakához képest.
A Phison vezére korábban már figyelmeztetett, novembertől kezdve drágulásra lehet számítani a NAND Flash piacon, a hiányállapot pedig akár 10 évig is fennállhat majd ebben a szegmensben. A helyzet kialakulásában komoly szerepet játszott az, hogy 2023 környékén a tőkeberuházások nagy részét a HBM memóriachip-szendvicsek gyártására, illetve a magasabb profittal kecsegtető üzleti memóriák gyártására fordították a memóriagyártók, a NAND Flash kisebb figyelmet kapott, mert nem pörgött annyira a piac, mint mostanság.
A NAND Flash memóriachipek iránti keresletet tovább növelheti az, hogy a HDD piacon tapasztalható negatív hatások miatt egyre inkább a QLC NAND Flash alapú SSD meghajtók és kártyák felé fordulnak majd a vállalatok a hideg adatok tárolásának biztosításához, ami tovább növeli majd a keresletet a NAND Flash piacon és ez az árak további növekedésével is jár majd, amennyiben a NAND Flash chipek termelésére fordítható gyártókapacitás nem növekszik jelentősebb mértékben a jelenlegi szinthez képest.
