Az Nvidia vezetése a a friss beszámolók szerint leállíthatta a H200-as sorozatú AI gyorsítók gyártását, ez viszont nem veszélyezteti majd a kínai partnerek zökkenőmentes kiszolgálását, amennyiben az ehhez szükséges export- és importlicenceket sikerül beszerezni az Amerikai Egyesült Államok és Kína illetékes szerveitől.

Az elmúlt időszakban jelentős mennyiségű raktárkészletet sikerült felhalmozni a szóban forgó AI gyorsítókból, hiszen arra készültek, miután az USA kormányzata zöld utat adott az export előtt, Kína tárt karokkal várja majd a friss szállítmányokat, de végül nem így lett, a kínai kormányzat elgáncsolta a folyamatot, így nem juthatott be az országba egyetlen új H200-as AI gyorsító sem, legalábbis a hivatalos csatornákon keresztül nem. A kínai fél importlicenc igényléséhez kötötte a H200-as AI gyorsítók behozatalát, de a korábbi hírek szerint ilyen licencet egyelőre egyetlen kínai nagyvállalat sem kapott, ezért is maradtak raktárakban a TSMC N5 node-ján legyártott H200-as AI gyorsítók.

A fenti helyzet igazából várható volt, az viszont meglepő, hogy a Financial Times és a Reuters értesülései alapján ezzel egy időben a H200-as chipeknek fenntartott gyártókapacitást átirányítják a Rubin sorozatú AI gyorsítók gyártására. A két generáció képviselői mind gyártástechnológia, mind pedig chiptokozó technológia terén teljesen más alapon nyugszanak, így igazából nincs is átjárás közöttük. A Hopper alapú H200-as modelleknél a TSMC 5 nm-es osztályú N5-ös csíkszélessége van használatban, amihez CoWoS-S technológiát használnak, míg a Rubin alapú chipek már a TSMC 3 nm-es osztályú gyártástechnológiájával készülnek és CoWoS-L technológiára támaszkodnak. Az 5 nm-es csíkszélességgel dolgozó gyártósorok 3 nm-re történő átállítása jelentős változtatásokkal jár, viszont a chiptokozó technológiák esetében már nem ennyire éles a váltás a CoWoS-S és a CoWoS-L esetében, tehát valószínűleg utóbbiakat érinti az „átütemezés”.

A háttérben igazából az állhat, hogy az Nvidia által korábban lefoglalt N5 gyártókapacitás, amire a H200-as GPU-k termeléséhez volt szükség, valószínűleg kifutott, azaz a TSMC teljesítette a vállalat kötelezettségeket, az Nvidia csapata pedig a jelek szerint nem bővítette a rendelést. A felszabaduló kapacitást, ami jelen esetben főként a chiptokozó technológiákat illeti, a Vera Rubin VR200-as chipek gyártására fordíthatják, az N5 node-ok esetében azonban nem valószínű, hogy a gyártósorok egy részét átállítják N3 csíkszélességre, ha egyszer az N5 segítségével egyéb partnereket is ki tudnak szolgálni. Mivel azonban az Nvidia most már a TSMC legnagyobb megrendelőjének számít, mind kapacitás-lefoglalás, mind pedig egyedi igények terén fontosabb a szava, mint korábban: a TSMC valószínűleg örömmel teljesíti a kívánt módosításokat, amennyiben azok az ésszerűség határain belül maradnak, és üzletileg is van értelmük.