A memóriapiaci nehézségek egyre több és több szektorban okozhatnak áremelkedést, a memóriachipek hiánya miatt pedig csúszások lehetnek majd a termelésben, amelyek akár olyan szintet is elérhetnek, amilyenre legutóbb a Covid-19 idején volt példa – és ami óriási felfordulást okozott számos szegmensben.
Az AI-láz miatt a merevlemezek, az SSD meghajtók és kártyák, illetve a memóriachipek és a memóriamodulok egyaránt drágultak az elmúlt hónapok folyamán, a legnagyobb mértékben a DDR5-ös memóriamodulok árgrafikonjain látható, mekkora áremelkedés következett be nagyjából egy negyedév alatt. A folyamatnak sajnos még messze nincs vége, erre hívta fel a figyelmet a Wall Street Journal legújabb beszámolója, ami alapján arra lehet számítani, hogy idén a globálisan legyártott memóriachipeknek akár 70%-át is az adatközpontokba szánt termékek használhatják fel. Ez tovább ronthatja a memóriachipek elérhetőségét az egyes iparágakon belül, ami egyrészt drágulást okozhat, másrészt pedig bizonyos terméktípusok elérhetőségét is ronthatja.
A beszámoló alapján teljesen biztos, hogy a memóriapiacon tapasztalható felfordulásnak hatása lesz az autóiparra, a szórakoztatóelektronikai eszközök szegmensére, a televíziók piacára, és sok-sok egyéb olyan szegmensre is, amelyek termékei valamiféle memóriát használnak működésük során. Noha sok esetben régebbi, kiforrott gyártástechnológiával készülő memóriachipekre van szükség a felsorolt szegmensek jó részében, amelyekre elvileg nem gyakorol negatív hatást az AI-láz. Igen ám, de mivel a memóriagyártók az elmúlt időszakban vagy teljesen leállították ezeket a gyártósorokat, vagy jelentősen visszafogták a termelést rajtuk annak érdekében, hogy az AI-láz kiszolgálása még zökkenőmentesebb legyen, végül a kiforrott csíkszélességgel készülő memóriachipekből is hiány lesz, és ezek jelentősen drágulnak is, ami a kereslet és a kínálat közötti egyensúly felborulásának köszönhető.
A Counterpoint Research szakembere, MS Huang egyenesen azt javasolja az érintett cégek illetékeseinek, vegyenek repülőjegyet és azonnal próbáljanak meg tárgyalni a memóriagyártókkal annak érdekében, hogy a szükséges gyártókapacitást lefoglalhassák, majd hozzátette azt is, hogy a gyártókapacitás nagy része már 2028-ig le van foglalva, így idei allokációról álmodni sem érdemes.
A legtöbb fogyasztói elektronikai eszköz, illetve a legtöbb okos háztartási eszköz is tartalmaz valamiféle memóriát, különböző kapacitással, illetve számos egyéb eszköz számára is szükség van memóriára, azaz a felvevőpiac eléggé nagy. A termékek többségén csak pengevékony profit van, így ha a gyártásukhoz használt egyes komponensek esetében jelentős drágulás következik be, azt a gyártók már nem tudják vagy nem akarják lenyelni, tehát a drágulást a fogyasztók fizetik majd meg.
Az egyes komponensek árainak hullámzása természetes folyamat, a kilengések jellemzően ideiglenesek szoktak lenne, azokat többnyire ki tudja simítani a piac jelentős drágulás nélkül, most azonban más a helyzet. Az elemző szerint egyes esetekben az adott elektronikai eszköz gyártási költségének akár 10%-át is adhatja majd a memóriachipk(ek) bekerülési költsége, az okostelefonok piacán azonban már akár 30%-os hányadot is kitehet a memória jelentette költség, ami biztosan áremelkedést okoz a kész termékek esetében is.
Az IDC előrejelzése szerint az okostelefon-értékesítések idén mintegy 5%-os visszaesést szenvedhetnek el, míg a PC piacon 9%-os visszaesésre lehet számítani. Az elemzők szerint a memóriagyártók véglegesen átalakították a termelésüket annak érdekében, hogy az AI-láz szolgálatába állítsák gyártósoraikat, vagyis ezen a téren javulásra egyelőre nem lehet számítani. A TrendForce elemzője, Avril Wu egyenesen úgy látja, az elmúlt közel 20 évben, mióta figyeli a memóriaszektor eseményeit, ilyen őrült időszak még sosem volt, mint amit most láthatunk.
Az egyelőre nem világos, mikor javulhat a helyzet a memóriapiacon, de mivel a gyártók a korábbi rossz tapasztalataik alapján nem sietnek a gyártókapacitás bővítésével, jelentős javulás jó eséllyel majd csak akkor következik be, ha az AI-lufi elkezd leereszteni.
