A Transcend egy eléggé lehangoló levélben tájékoztatta partnereit azzal kapcsolatban, milyen nehézségeket okoz számára az egyre fokozódó memóriahiány. A vállalat a hivatalos levél keretén belül kifejtette, az AI-láz miatt növekvő kereslet rendkívül nehéz helyzetbe hozza a piaci szereplőket, ugyanis a memóriagyártók jellemzően az AI adatközpontok építőit és a hiperskálázókat próbálják elsődlegesen kiszolgálni, mindenki más csak később juthat a megrendelt termékekhez, ez pedig fennakadásokat okoz az üzletmenetben.
A Transcend esetében ez például azt jelenti, hogy a Samsung és a SanDisk már másodjára tolják hátrébb a megrendelt NAND Flash memóriachipek leszállítását, így a Transcend október óta nem kapott NAND Flash szállítmányokat, ez pedig saját termékeinek gyártását akadályozza. A NAND Flash memóriachipek hiánya miatt nem készülhetnek el időben az SD és microSD formátumú memóriakártyák, az SSD meghajtók és az SSD kártyák, illetve a pendrive-ok sem, hiszen ezekhez szükség lenne az említett komponensek beérkezésére. A helyzet miatt a negyedik negyedévre lefoglalt NAND Flash chipmennyiségnek csak egy része érkezhet meg a gyártóhoz, éppen ezért a Transcend sem tudja teljesíteni a partnerektől érkezett rendeléseket, hiszen nem tudja megfelelő mennyiségben legyártani az ehhez szükséges termékeket.
A vállalat szerint csak az elmúlt héten 50% és 100% közötti mértékben nőttek az előállítási költségei, és a helyzet az elkövetkező 3-5 hónapban nem is igazán fog javulni – ez persze még egy optimista becslés. A Transcend éppen ezért hosszabb átfutási idővel tudja teljesíteni a megrendeléseket, a termékek árai pedig magasabbak lesznek, mint amit az előző negyedév folyamán megszokhattak a partnerek és a vásárlók.
A DRAM és a NAND Flash szegmensben tapasztalható memóriahiány elsősorban az AI-láz okozta keresletnövekedésnek köszönhető, amivel nem tudnak lépést tartani a memóriagyártók. A gyártókapacitás bővítése hosszadalmas folyamat és ezen a téren óvatosan járnak el, ugyanis a memóriapiac ciklikussága miatt az extra gyártókapacitás idővel túltermelést okoz majd, ha a jelenlegi őrület lecseng – ilyen időszakokat már sokszor láthattunk az elmúlt évtizedek folyamán.
Az tény, hogy a nagy memóriagyártók próbálnak az AI-lázzal kapcsolatos megrendelésekre koncentrálni, elsősorban a nagy megrendelők kedvében járnak, az ő rendeléseik élveznek prioritást, hiszen az üzleti szegmensbe szánt termékeket nagyobb haszonnal tudják értékesíteni, üzleti szempontból nézve tehát maximálisan érthető a döntés. A Micron az üzleti megrendeléseket olyannyira előnyben részesíti, hogy a minél hatékonyabb kiszolgálásuk érdekében még 29 éve alapított Crucial márkáját is süllyesztőbe dobta értük, ami további drágulást okozhat a PC piacon, hiszen egy jelentősnek mondható versenyzővel kevesebb keresi majd a felhasználók kegyeit.
Közben az SSD-k és a memóriamodulok mellett a merevlemezek is drágulnak, illetve a noteszgépek és a PC-k szegmensében is áremelésekre lehet készülni, valamint a videokártyáknál is áremelések várhatóak. Az elemzők szerint a helyzet a közeljövőben nem is javul sem NAND Flash-, sem pedig DRAM-fronton, ez pedig a többi piaci szegmensre is hatással lesz, drágulni fog szinten minden, amiben memória van. Amennyiben bármilyen hardver beszerzésében gondolkodunk, érdemes mielőbb lépni.
