A memóriapiacon egyelőre még tart a hiányállapot, messze több memóriachipre lenne szükségük az egyes szegmensek szereplőinek, mint amennyit jelenleg a teljes globális ellátási lánc összes képviselője le tud tenni az asztalra, és ez a helyzet a közeljövőben nem is igazán javulhat, legalábbis az aktuális előrejelzések borúsan látják a jövőt. A memóriagyártók a belsős információk szerint most úgy számolnak, 2028 végéig tarthat a memóriahiányos időszak, azt követően elkezd kialakulni egyfajta egyensúlyi állapot, erre pedig az árak is reagálni fognak, véget ér majd a magas árak szezonja.
Noha az elkövetkező negyedévek folyamán még bőséges mennyiségben tudják majd értékesíteni memóriachipjeiket a memóriagyártók, a friss hírek szerint mégis arra készülnek, hogy átgondolják gyárbővítési stratégiáikat, illetve a bővítési tervek egy részének megvalósítását is szüneteltethetik, ugyanis nem szeretnének abba a hibába esni, mint már oly sokszor: a túl sok gyártókapacitást építettek, ami túlkínálatot okozott a piacon, ezáltal elkezdett veszteségessé válni a termelés. A Samsung belsős jelentése szerint a DRAM lapkák iránt kereslet – mind DDR-, mind pedig HBM-fronton – csúcsra lesz járatva az elkövetkező negyedével folyamán, egészen 2028 végéig bezárólag, amikor a dél-koreai vállalat szerint az iparági kereslet enyhül majd és az egyensúlyi állapot visszatér.
A gyártókapacitás bővítése egy több évre szóló, több milliárd dollárra rúgó folyamat, ugyanis a gyárépület felhúzása mellett a gyártósorok kialakítása és a megfelelő gyártóeszközök beszerzése is hosszadalmas projekt. Amikor az AI-láz igazán elindult, a memóriagyártók hatalmas megrendeléseket kaptak az iparági szereplőktől, amelyeknek köszönhetően hónapokra, sőt, negyedévekre előre le lett kötve a termelőkapacitásuk. Ekkor elkezdték tervezni, hogyan bővítik a rendelkezésre álló kapacitást, valamint a szükséges eszközöket is megrendelték a holland ASML-től.
Az aktuális rendelési mennyiség alapján 2027 folyamán az ASML összesen 56 darab Lo-NA EUV szkennert szállít majd le az iparági szereplők számára. Ezek közül hetet a Samsung kap, míg húsz az SK hynix üzemeiben találhat helyet, kifejezetten DRAM chipek és NAND Flash chipek gyártására szánva. Mivel a jelenlegi piaci helyzet alapján a kereslet nagyjából úgy alakul, ahogy az előzőleg becsülték, további bővítést nem terveznek, pont azért, nehogy ismét túltermelésbe forduljon a piac, ha az új üzemek termelésbe állításával sikerül egyensúlyi állapotot teremteni.
Az AI-hoz kapcsolódó memóriarendelési mennyiségek és a tőkeberuházási tervek ismeretében a memóriapiaci kereslet egy viszonylag jól megbecsülhető szinten helyezkedik majd el, ez alapján pedig nem indokolt újabb memóriapiaci gyártókapacitások csatasorba állítása, hiszen a már futó projektek teljesítését követően elérhető az egyensúly a kereslet és a kínálat között – további gyártókapacitás beüzemelésének pénzügyi szempontból nincs értelme.
A piaci igények alakulásának megtervezése egy eléggé nehéz feladat, ebbe már többször is beletört a memóriagyártók bicskája, így most próbálnak óvatosabban eljárni, de ennek ellenére is előfordulhat, hogy most még előre nem látható események miatt egyszer megint bedől a memóriapiac, ami ismét túltermelést okoz majd – ilyesmire már sokszor volt példa az elmúlt évtizedek folyamán.
