A TrendForce legfrissebb elemzése kiválóan megmutatja, mekkora pozitív hatást gyakorol a DRAM piacon tapasztalható fékevesztett drágulás a DRAM gyártók teljes árbevételeire. Az adatok alapján a teljes DRAM piac negyedéves szinten egészen masszív, 30,9%-os növekedést mutatott fel, hála annak a ténynek, hogy a szerződéses DRAM árak hatalmas tempóban növekednek, valamint az is komoly szerepet játszott a pozitív végkifejlet létrejöttében, hogy a HBM memóriachip-szendvicsek iránti extrém nagy kereslet is növelte a piac teljesítményét. A DRAM iparág a 2025-ös esztendő harmadik pénzügyi negyedévében összesen 41,4 milliárd dollárnyi teljes árbevételt termelt.
A gyártók teljesítményének alakulása
Az egyes gyártók harmadik negyedéves teljesítményét nézve azt láthatjuk, hogy az SK hynix megőrizte vezető szerepét, de a kiélezett verseny miatt némileg csökkent piaci részesedése, így az végül 33,2%-on állapodott meg. Közben a vállalat 13,75 milliárd dollárnyi teljes árbevételre tett szert, ami negyedéves szinten 12,4%-os növekedést takar.
A második helyre ismét a Samsung futott be a maga 32,6%-os piaci részesedésével. A dél-koreai óriásvállalat összesen 13,5 milliárd dolláros árbevételre tett szert, azaz negyedéves szinten 30,4%-os növekedést produkált.
A harmadik a Micron lett, méghozzá egészen komoly növekedést követően, ami a bit szállítási mutató és az átlagos értékesítési ár emelkedésének köszönhető. A vállalat 10,65 milliárd dollárnyi teljes árbevételt szerzett, azaz negyedéves szinten 53,2%-os növekedést produkált, piaci részesedése pedig 3,7%-os növekedést követően 25,7%-ra rúgott.
A tajvani DRAM gyártók meg tudták tartani azt a növekedési rátát, amit a második negyedév folyamán is produkáltak, azaz mindegyik cég 20% feletti növekedést ért el negyedéves szinten a harmadik negyedévben is. A cégek kiforrott gyártástechnológiáikkal szorgosan tömködték be azokat a piaci réseket, amelyek a nagy memóriagyártók után maradtak, akik csíkszélesség-váltásokat hajtottak végre, így a most elérhető legfejlettebb gyártástechnológiáikra koncentrálnak.
A tajvani vállalatok közül a Nanya érte el a legnagyobb növekedést, ugyanis a vállalat 627 millió dolláros teljes árbevételt produkált, ami negyedéves szinten 84%-os javulást jelent. Ez nagyrészt annak köszönhető, hogy a cég jelentős mértékben növelte szállítási mutatóját, valamint az átlagos értékesítési árat is sikerült feljebb tornáznia. A Winbond szintén növelte szállítási mutatóját és átlagos értékesítési árát is, ami 222 millió dolláros teljes árbevétel elérésére volt elég, azaz negyedéves szinten 21,4%-os javulást mutat. A PSMC ezzel egy időben 33 millió dollárt könyvelhetett el saját gyártású konzumerpiaci DRAM chipjeiből, azaz 62,8%-kal javította eredményét negyedéves szinten. A félvezetőipari bérgyártói üzletágát is beleszámítva teljes növekedési rátája 36% volt.
Borús kilátások
Az aktuális negyedév folyamán a várakozások szerint tovább emelkednek majd a szerződéses árak, miközben a DRAM gyártók raktárkészletei majdnem teljes egészükben elfogynak, és a bit szállítási mutató is csökkenésnek indul. A szerződéses árak a kedvezőtlen helyzet és a növekvő kereslet miatt még tovább emelkednek majd mind a fejlett, mind pedig a kiforrott gyártástechnológiák köré épülő chipek esetében, és ez a hatás gyakorlatilag a teljes DRAM piac összes termékét érinteni fogja. A TrendForce előrejelzése alapján a hagyományos DRAM chipek esetében 45-50% közötti emelkedés várható szerződéses árak terén, míg a teljes DRAM piacot nézve, amiben a HBM memóriachip-szendvicsek is benne foglaltatnak, már 50-55% közötti mértékű drágulásra kell felkészülni.
