A TSMC vállára óriási nyomás helyeződik, hiszen a világ legnagyobb félvezetőipari bérgyártójaként számos fontos megrendelőt kell időben, a lehető legmodernebb gyártástechnológiákkal kiszolgálnia, miközben a magas kihozatali arányról, az esetleges extra megrendelői igényekről, valamint a következő generációs gyártástechnológiák és egyéb eljárások fejlesztéséről is gondoskodnia kell.
Az AI-láz jóvoltából most a megszokottnál is nagyobb terhelés éri a nagy tajvani félvezetőipari bérgyártót, ezért próbálják a lehető leggyorsabban növelni gyártókapacitásukat, ami természetesen jókora tőkeberuházást igényel, ezt pedig valamiből finanszírozni kell. A növekvő inflációs nyomás és a tőkeberuházások jelentette teher együttesen azt eredményezte, hogy a vállalat igazgatótanács úgy döntött, árakat emelnek, ez a döntés pedig a hírek szerint minden fejlett node-ot érinteni fog, nemcsak az abszolút csúcskategóriás példányokat, mint amilyen a 3 nm-es vagy a 2 nm-es sorozat.
A Culpium iparági információkra támaszkodva arról számolt be, hogy a TSMC lényegében az összes modern csíkszélesség esetében áremelést hajt végre, amelynek pontos mértéke az egyes node-okat illetően eltérő lehet, valamint vásárlónként is lehetnek különbségek, hiszen a nagyobb volumenben rendelők jellemzően előnyben vannak az ártárgyalások során, de a drágulás ténye biztos.
Erre június elején már a TSMC vezetője, C.C. Wei is felhívta a figyelmet, ugyanis szerinte a kereslet és a kínálat közötti szakadék egyre növekszik, valamint a költségekkel kapcsolatos nyomás is nő, hiszen a tengerentúli építkezések, a gyártás költségeinek növekedése, illetve az inflációs nyomás mind-mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a vállalat előbb-utóbb rákényszerüljön némi árkorrekcióra. Ez a pillanat el is jött, egyes esetekben már meg is történt az emelés, amelynek általános mértéke az 5% és 10% közötti tartományban mozog és egészen a 7 nm-es csíkszélességig bezárólag minden csúcskategóriás és fejlett node-ot érint, sőt, még a 7 nm-nél régebbi kiforrott gyártástechnológiák esetében is eszközölhetnek némi áremelést.
A fejlett node-ok a korábbi beszámolók alapján a TSMC szilícium-ostyákból származó teljes árbevételének mintegy 74%-át adják – itt a 7 nm-es, illetve annál fejlettebb csíkszélességekre kell gondolni. Beszédes adat az is, hogy a 2026-os esztendő első negyedévében a 3 nm-es node a TSMC szilícium-osty árbevételének mintegy negyedét adta. Az áremelés lényegében a szilícium-ostya gyártó üzletág háromnegyedét érinti majd, és hiába „csak” néhány százalékról van szó, éves szinten ez több milliárd dollárnyi plusz árbevételt generálhat, illetve a profitot is növelheti, ami segít a gyárbővítések és gyárépítések finanszírozásában, illetve a következő generációs technológiák és csíkszélességek fejlesztésében is.
A TSMC jelenleg erős pozícióban van, már ami az árazás meghatározását illeti, hiszen az AI-láz következtében óriási a kereslet a gyártókapacitásai és a chiptokozó szolgáltatásai iránt, vagyis a megrendelők hajlandóak kifizetni az emelt árakat is annak érdekében, hogy mindenképpen hozzájussanak a szükséges chipmennyiséghez, hiszen ezzel biztosíthatják üzletmenetük gördülékenységét és árbevételeik növelését, ami a profitjukra is pozitív hatást gyakorol. A vállalat emelt tempóban bővíti gyártókapacitását Tajvanon, Japánban, az Amerikai Egyesült Államokban, illetve Németország területén is, ezzel egy időben pedig folyamatosan zajló fejlesztései révén gondoskodni versenyképességének fenntartásáról is.
Az szilícium-ostya gyártást érintő 5-10% közötti áremelés nem jelenti azt, hogy ennyivel drágulnak majd az egyes chipek a fogyasztói piacon és az üzleti szegmensben, hiszen egy-egy szilícium-ostyán több tucat vagy akár több száz lapka is lehet, azaz a költségek eloszlanak, plusz egy-egy termék esetében a chipgyártás költségei csak az egyenletnek egyetlen részét képezik, több egyéb összetevő is van még a folyamatban, amelyek hatással vannak a végső ár alakulására. A drágulás persze idővel elkerülhetetlen, hiszen a memóriakrízis is egyre fokozódik, illetve egyes alapanyagok is drágulnak, valamint az energiaárak sem csökkenő tendenciájukról híresek – hogy a növekvő bérköltségekről már ne is beszéljünk. A TSMC áremelése drámai drágulást nem hoz a fogyasztói piacon, a memóriakrízisről viszont már nem mondható el ugyanez…
