Az Nvidia vezére, Jensen Huang egy podcast keretén belül érdekes információról rántotta le a leplet a minap: állítása szerint 2025 folyamán már nem az Apple, hanem az Nvidia volt a TSMC legnagyobb megrendelője, ami nagyrészt annak köszönhető, hogy az AI-láz miatt rengeteg GPU-ra van szükség a piacon az AI gyorsítókhoz. Ezzel egy időben a GeForce sorozat tagjaira szánt grafikus processzorokat, valamint a professzionális videokártyákhoz szükséges GPU-kat is a TSMC gyártja, azaz meglehetősen sok Nvidia termék készül a nagy tajvani félvezetőipari bérgyártó műhelyében. A termékek köre az N1x sorozat érkezésével tovább gyarapodhat, illetve az év második felében a Vera Rubin sorozatú AI gyorsítók is megjelennek majd, azaz a tempó egyáltalán nem mérséklődik, ami a rendelések mennyiségére is pozitív hatást gyakorol majd – már amennyire azt a TSMC győzi gyártókapacitással.
A fenti folyamatok hatására az Nvidia pozíciója erősödhet a TSMC-nél, már ami a gyártókapacitás lefoglalását, az árazással kapcsolatos tárgyalásokat, illetve a speciális igényeket illeti. Ezeken a területen eddig az Apple volt a legfontosabb megrendelő, hiszen az Apple adta a TSMC árbevételének legnagyobb részét, de az AI-láz miatt fordult a kocka és most már az Nvidia foglalhatja el ezt az előkelő pozíciót. Az Nvidia jelenleg a világ legnagyobb piaci kapitalizációjával rendelkező multinacionális cége, amely hírünk írásakor 4,36 billió dolláros cégértékkel rendelkezett, és ez az érték folyamatosan emelkedik, ahogy az AI-lufi egyre jobban fújódik felfele.
Az Nvidia teljesítménye parádésan alakul, a 2026-os pénzügyi év harmadik negyedévében éves szinten 62%-os növekedést tudtak felmutatni, már ami az árbevételt illeti, hála annak a ténynek, hogy a Data Center divízió rendkívül erős forgalmat bonyolít, ami részben a H200-as sorozatú és újabb AI gyorsítók iránti hatalmas keresletnek köszönhető. Az Nvidia vezetője szerint 2025 folyamán már átvették a vezetést az Apple előtt, ők lettek a TSMC legnagyobb megrendelői, és ez az állapot alighanem idén is fennáll majd, hiszen az AI-vonaton a jelek szerint még mindig nincsen fék.
Érdekesség, hogy 2024 folyamán az Apple a TSMC teljes árbevételének nagyjából 25%-át adta saját megrendeléseivel, míg az Nvidia akkoriban még csak 11% körüli részesedéssel bírt ebben a tekintetben. 2025-ben viszont fordult a kocka, az Nvidia lett a legnagyobb megrendelő, az viszont nem derült ki, ez pontosan mit jelent a számok nyelvén.
Az Apple eddig előkelő pozícióban foglalt helyet a TSMC-nél, hiszen a legnagyobb megrendelő volt, aki számos tekintetben egyedi bánásmódban részesült, ám azzal, hogy az Nvidia lekörözte a cupertinóiakat, jó eséllyel hasonlóan kivételes bánásmódban részesülhet majd, mint korábban az Apple.
Az eddigi pletykák szerint a TSMC már meg is próbált lenyomni az Apple torkán egy nagyobb áremelést, valamint az is várható, hogy az Nvidia nagyobb prioritást kap majd, ha a gyártókapacitás elosztására kerül sor, mint korábban. Ezek persze egyelőre csak pletykák, érdemes ennek megfelelően kezelni őket, még ha logikusnak is tűnnek. Közben az Apple sem tétlenkedik, az iPhone 17-es sorozat meglehetősen nagy népszerűségnek örvend, és valószínűleg az iPhone 18-as széria is kellően sikeres lesz, vagyis az Apple háza tájáról is masszív megrendelések érkezhetnek majd a jövőben – és természetesen a „M” sorozatú SoC egységek gyártása is tovább folytatódik. Hogy az Nvidia növekvő igényeit az Apple vagy éppen a kisebb megrendelők kárára próbálja-e kielégíteni a TSMC, az majd később kiderül, az viszont biztos, hogy nem lesz egyszerű feladata a TSMC vezetésének, hiszen az AI-láz még egy jó darabig kitarthat.
