Carának és Aelyxnek most külön-külön kell harcolniuk a közös célért. Miután próbálkozásuk, hogy létrehozzák a két bolygó közötti szövetséget, megbukni látszik, a szerelmeseknek el kell szakadniuk egymástól. Aelyx a Földön marad, hogy helyrehozza amit elrontott, Carának pedig el kell utaznia a L'eihrre.

A l'eihrek nem mondhatóak túl vendégszeretőnek, és a kolónia kialakítása közben problémák merülnek fel. Cara egyre jobban kételkedik abban, hogy jó élete lehet a L'eihren. Ezalatt Aelyx a Földön egy hatalmas kampány részeseként küzd az emberek és l'eihrek barátságos szövetségének hirdetéséért.

Az emberek nem tudják, hogy e kapcsolaton alapul a jövőjük - egyedül a l'eihreknek van meg a megfelelő technológiájuk a Föld víztartalékát fenyegető szennyezés legyőzéséhez. Aelyxnek gyanús lesz, hogy a vezetők mindenáron meg akarnak egyezni az emberekkel.