A TrendForce legfrissebb elemzése alapján elég csehül állt a globális NAND Flash piac az elmúlt esztendő utolsó negyedévében, ugyanis a teljes árbevétel 10,29 milliárd amerikai dollárt tett ki, vagyis negyedéves szinten 25%-kal csökkent. Az ellátási lánc a 2022-es esztendő második fele óta elég kemény szembeszéllel küzd, már ami a vásárlói igényeket és a raktárkészletek alakulását illeti: a kereslet csökkenése miatt nehezen tudják értékesíteni a portékát, még úgy is, hogy az árak további csökkentésével próbálják felkorbácsolni a keresletet.
A megrendelők a túlraktározástól félve kivárnak, nem igényelnek több komponenst annál, ami feltétlenül szükséges, ez pedig nehéz helyzetbe hozza a NAND Flash gyártókat világszerte. A kedvezőtlen helyzet következtében a szerződéses árak 20-25%-kal csökkentek, míg az üzleti SSD-k szegmensében ennél is nagyobb, 23-28% közötti csökkenést lehetett tapasztalni. A globális képet nézve a bitszállítási mutató mindössze 5,3%-kal növekedett, miközben az átlagos értékesítési árak 22,8%-kal lettek alacsonyabbak.
Az egyes gyártókat nézve szintén érdekes kép rajzolódik ki. A Kioxia és a Micron esetében az elmúlt esztendő utolsó negyedévében egyaránt csökkent a termelés és az ár is. A Kioxia teljes árbevétele 30,5%-kal esett vissza, ugyanis a PC piacról, az okostelefonok szegmenséből, illetve az adatközpontok területéről kisebb kereslet mutatkozott, hiszen a felek a raktárkészletek finomhangolásán, illetve az új helyzethez igazodó beállításán munkálkodtak. A Micron ezzel egy időben 1,1 milliárd dolláros teljes árbevételt könyvelhetett el, azaz 34,7%-os csökkenést produkált negyedéves szinten, ami rendkívül komoly esés.
A vállalat vezetése természetesen drasztikusan csökkentette a termelést és így a gyáregységek kihasználtságát is. A vállalat szerencséje, hogy a 232 cellarétegből álló klienspiaci fejlesztés időben elkészült, valamint a 176 cellarétegből álló QLC NAND Flash chip is készen áll az üzleti piacon történő bevetésre, azaz a cég bitszállítási teljesítménye fokozatosan javulni fog 2023 folyamán, ezzel együtt az árbevétel is emelkedni fog negyedévről negyedévre.
A Samsung ezzel egy időben a nagykapacitású termékeket erőlteti, amelyek árelőnnyel rendelkeznek, így a vállalat bitszállítási teljesítménye emelkedett. Ennek ellenére sem tudta elkerülni a vezetés, hogy az átlagos értékesítési árak csökkenjenek, de a teljes árbevétel így sem csökkent akkora mértékben, mint a fent említett két riválisé. A Samsung a negyedik negyedévet 3,48 milliárd dolláros teljes árbevétellel zárta, ami 19,1%-os visszaesést jelent negyedéves szinten. A vállalat pozíciója továbbra is változatlan, vagyis piacvezető a NAND Flash szegmensben a maga 33,8%-os részesedésével, és jelenleg nem is tervezi a vezetés, hogy a termelést csökkentik.
A Samsung vetélytársai az elmúlt évek folyamán növelni kezdték a termelésüket, hála a technológiai fejlődésnek, ezzel pedig veszélybe került a dél-koreai cég első helye. Éppen utóbbi miatt döntöttek úgy a vállalat vezetői, hogy a kedvezőtlen piaci helyzet ellenére sem csökkentik a termelést, illetve a tőkeberuházásokat is folytatják, valamint a kutatással és fejlesztéssel kapcsolatos munkák sem lassulnak – mindezekre azért van szükség, hogy a vállalat előnyben maradhasson technológiák és gyártókapacitás terén.
Az SK Group, amely az SK Hynix és a Solidigm kínálatát fogja össze, a Kioxiához és a Micronhoz hasonlóan szintén alaposan megérezte a keresletcsökkenést és a piaci árháborút, azaz a vállalat teljes árbevétele elég jelentős mértékben, 30,9%-kal csökkent negyedéves szinten. A bitszállítási-mutató ezzel egy időben 6,7%-os növekedést mutatott negyedéves szinten, amelynek több oka is van. Egyrészt a konzumerpiaci elektronikai eszközökbe szánt termékek nagyobb hányadát teszik ki a vállalat portfóliójának, másrészt az új okostelefonoknak köszönhetően valamelyest nőtt a kereslet a nagykapacitású chipek iránt, harmadrészt pedig sikerült a terveknek megfelelően leszállítani az üzleti szegmensbe szánt SSD-ket.
A Western Digital esetében a bitszállítási-mutató még nagyobb mértékben, 20%-kal növekedett, még annak ellenére is, hogy hirtelen nagyot estek az árak. A vállalat NAND Flash piaci árbevétele mindössze 1,66 milliárd dollárt tett ki az elmúlt év utolsó negyedévében, ami csak 3,8%-os csökkenést jelent. A többi NAND Flash gyártó esetében a teljes árbevétel 323,6 millió dollárra rúgott, azaz negyedéves szinten rendkívül masszív, 49%-os csökkenést mutatkozott ezen a téren. A többi gyártó összesített piaci részesedése a 2022-es esztendő utolsó negyedévében mindössze 3,1%-ot tett ki, ami jókora esés az egy évvel ezelőtti 4,6%-hoz képest.
Az elemzők szerint a szezonális hatásoknak megfelelően az első negyedév gyenge lesz, ennek megfelelően a Kioxia, a Micron, a Western Digital és az SK Hynix egyaránt tovább csökkenti majd a termelést, hogy a túltermelésből és túlraktározásból eredő veszteségeket minimalizálják. A lépések hatására most már „csak” 10-15% közötti mértékű esés várható az átlagos értékesítési árak terén. Mivel az első negyedévben a klienspiaci rendelések is visszafogottak, a globális NAND Flash árbevétel tovább csökken majd, méghozzá nagyjából 8,1%-kal.
